Kommersielle kort tar tak i en langvarig betalingsanomali

Den åpenbare forskjellen mellom en kommersiell B2B-betaling og en detaljhandel C2B-betaling er ganske enkelt betalingsmottakeren. Hvorfor er kort fortsatt relativt uvanlige for kommersielle betalinger i markeder der de er vanlige for detaljhandelbetalinger?

For å være klar, uvanlig betyr ikke det samme som udynamisk. Tvert imot økte Singapores kortandel av «kortbare» innenlandske B2B-betalinger, som ekskluderer interne selskapsbetalinger og eventuelle betalinger som anses uegnet for kort, 15 ganger mellom 2017 og 2023.1 Mer beskjedent, Australias andel av kortbruk mer enn doblet seg i samme periode.

Situasjonen ser lovende ut for kortene. Men det forklarer ikke den uvanlig lave bruken av kort for B2B-betalinger sammenlignet med bruken for C2B-betalinger.

Lave kortandeler av «kortbare» innenlandske B2B-betalinger kan være mer fornuftig i kontantdominerte markeder som fremdeles stort sett også er «ukortede» for detaljhandel. De ubetydelige andelene i Filippinene og Indonesia forblir relativt uendret mellom 2017 og 2023.

Likevel fortjener alle markeder, og spesielt de der kort dominerer over kontanter i detaljhandelen, en forklaring.

Historie gir et godt utgangspunkt. Betalingskort ble designet for fysiske C2B-betalinger i detaljhandelen i stedet for fakturabaserte B2B-betalinger, som utgjør hoveddelen av kommersielle betalinger. De tilpasset seg deretter e-handel på en smidig måte, selv om det først nå er Click to Pay som gjør netthandelsklikk like enkle som fysiske trykk.

Likevel er historiens lærdom ikke at kommersielle kort gikk glipp av en mulighet.

Detaljhandelsbetalinger har vanligvis lav verdi med få interessenter, mens fakturabaserte kommersielle betalinger vanligvis har høy verdi med mange interessenter på tvers av avdelingene «leverandørgjeld» og «kundefordringer». «Innkjøps-» eller «kjøpskort» kjent som P-kort — i hovedsak ikke-revolverende kredittkort som kobler flere kort til én bedriftskonto — håndterer allerede B2B-betalinger med lav verdi som ikke involverer fakturaer

Likevel er tidene i endring for fakturabaserte betalinger:

• Kommersielle betalinger vokser. For eksempel økte Kinas kortbare innenlandske B2B-utgifter med nesten tre femtedeler mellom 2017 og 2023. Samtidig økte Kinas inn- og utgående kortbaserte B2B-utgifter på tvers av landegrensene med nesten en tredjedel.
• Kommersielle kortbetalinger er i utvikling. Et virtuelt kortnummer er et unikt 16-sifret kortnummer som genereres fra et ekte kortnummer og ikke har noen fysisk motpart. Disse virtuelle kortnumrene kan også tokeniseres for netthandel eller for kontaktløse betalinger via digitale lommebøker. Tilpassede utgiftskontroller genererer detaljerte data for sporing, rapportering og automatisk avstemming.

Disse endrede tidene gir muligheter for finansinstitusjonene som utsteder kort, og for kjøpere og leverandører som kan bruke kort.

Enhver diskusjon om sjekker for kommersielle betalinger kan betraktes som stadig mer uvesentlig i Asia, på lik linje med kontanter. I Australia, Kina, India, Indonesia, Filippinene og Singapore var det kun Filippinene som opplevde en økning i den totale innenlandske kortbare B2B-bruken av sjekker mellom 2017 og 2023. Selv da var prosentandelen av den totale andelen av utgiftene fortsatt ensifret i 2023.

Hovedtyngden av kommersielle betalinger kommer da fra elektroniske pengeoverføringer fra konto til konto (EFT). Sammen står de for over tre femtedeler av kortberettigede innenlandske B2B-utgifter i Australia, Kina, India, Indonesia, Filippinene og Singapore.

EFT-er kan innebære nettooppgjør eller bruttooppgjør i sanntid via en automatisert oppgjørssentral (ACH), eller de kan innebære en bankoverføring eller sanntidsbetaling (RTP) direkte mellom banker, og ideelt sett ved bruk av ISO 20022 finansielle meldinger når tilgjengelig. Likevel, til tross for den elektroniske bekvemmeligheten ved å slippe å betale en faktura personlig eller bruke en budtjeneste, er en EFT ikke nødvendigvis noe mer enn det navnet antyder: en enkel pengeoverføring.

Selv RTP-er på Mastercard-støttede RTP-nettverk i Europa, Midtøsten, Asia, Sør-Amerika og Nord-Amerika, som kan møte spesifikke behov for umiddelbare og garanterte innenlandske betalinger med standardisert remitteringsinformasjon, kompromitterer fortsatt på andre områder. Til slutt kan en EFTs evne til å dekke kjøper- og leverandørbehov variere betydelig avhengig av typen. Vanlige problemer inkluderer:

• Ineffektiv manuell avstemming hvis transaksjonsdata ikke støttes av tilstrekkelig detaljert informasjon i finansielle meldinger.
• Begrensninger i prognoser og samsvar hvis sanntidsinnsyn i totale transaksjoner mangler.
• Ingen reversering av betalinger for ugjenkallelige RTP-er, som utgjør en økt risiko for svindel hvis svindelforebygging ikke er i sanntid.
• Ingen betalingsgarantier for ACH-overføringer kombinert med forsinkede feilmeldinger for problemer som manglende dekning.
• Redusert arbeidskapital når midler trekkes direkte fra bankkontoer.
• Utilgjengelige eller besværlige internasjonale betalinger, som kan innebære uklare og uventede korrespondentbank -gebyrer.

Kommersielle kort kan deles inn i tre hovedfaser av utvikling. Den første fasen med P-kort er ikke ny, men den utvikler seg. Den andre og tredje fasen, som inkluderer virtuelle kort og direkte behandling, er relativt nye.

Tradisjonelt er P-kort knyttet til B2B-betalinger med lav verdi. Kloke bedriftskasserere og kortutstedere innså da at den samme tilnærmingen kunne brukes for B2B-kjøp med høy verdi og lavt volum for å dekke «leverandørgjeld» og «kundefordringer». Fakturabaserte betalinger kan da dra nytte av alle fordelene ved kort, som inkluderer:

• Utsatte betalinger slik at kjøpere kan beholde penger på kontoene sine lenger og også dra nytte av kortutstederrabatter knyttet til forbruksvolum.
• Detaljerte transaksjonsdata med én-til-én-samsvar for effektiv betalingsavstemming.
• Grenseoverskridende betalinger på pålitelige internasjonale nettverk
• Betalingsgarantier uten at kjøpere må validere og oppdatere leverandørens bankkontoinformasjon.
• Svindelbeskyttelse og sikkerhet via et betalingsnettverk som følger betalingskortindustriens datasikkerhetsstandard.

Kortutstedere og deres bedriftskunder setter i økende grad pris på fordelene ved kortbetalinger for kommersielle betalinger. Innenlands B2B-kortutgifter mer enn doblet seg i gjennomsnitt i Australia, Kina, India, Indonesia, Filippinene og Singapore mellom 2017 og 2023.

Inne i denne veksten er det en nesten tredobling av bruken av virtuelle kort i samme periode.

Et virtuelt kort tilbyr flere tilleggsgoder utover et P-korts fordeler:

• Iboende sikkerhet i engangs virtuelle kortnumre som avlaster byrden ved å måtte håndtere eller lagre sensitive betalingsopplysninger.
• Tilpassede utgiftskontroller for enkelt- eller flerbruk, bruksfrekvens, transaksjonsbeløp, kjøpstyper, steder og tidspunkter på dagen.
• Svindelbeskyttelse gjennom automatisk åpning og lukking av kontoer basert på gyldige start- og sluttdatoer knyttet til tilpassede kontroller.
• Umiddelbar og mer miljøvennlig global kortutstedelse som eliminerer behovet for fysisk kortdistribusjon.
• Push-provisjonering av kort til digitale lommebøker på mobile enheter for umiddelbar bruk hvor som helst.
• Åpenhet i bruken med forbedrede transaksjonsdata, som inkluderer ikke-finansiell informasjon som fakturanummer og faktureringskoder, for å støtte sanntidssporing og rapportering for automatisk avstemming på tvers av avdelinger og utgiftskategorier.

Veksten av virtuelle kort gjenspeiler markedsoppfatninger: 85% av bankledere mener virtuelle kort forbedrer organisasjonsprosesser, og 84% mener de forbedrer cybersikkerheten, ifølge RPMGs 2022 benchmarkundersøkelse for virtuelle kort.

Virtuelle kort kan også integreres i straight-through-prosessering, der det er tilgjengelig, for å oppnå ytterligere fordeler.

En standard B2B-kortbetaling krever at leverandøren legger inn mottatt kredittkortinformasjon fra kortutstederen i kundefordringsmodulen i sitt ERP-system (Enterprise Resource Planning). Straight-through processing (STP) for virtuelle kort er en fremvoksende løsning, allerede tilgjengelig i noen markeder, som omgår dette kravet ved å la kortnettverket brukt av utstederen gi et virtuelt kortnummer direkte til leverandørens betalingsinnløser for behandling.

De tilleggsgodene inkluderer:

• Det er ikke nødvendig å legge inn betalingsinformasjon manuelt.
• Ingen behov for manuell unntakshåndtering når en betaling feiler.
• Reduserte samsvarsutfordringer siden betalingsnettverket, og ikke leverandøren, håndterer det virtuelle kortnummeret.

Virtuelle kort kan være til fordel for betalingsstrømmer på tvers av alle sektorer fra produksjon og landbruk til bygg og anlegg og forsyningstjenester. De kan også utvides til B2G-betalinger (bedrift-til-myndighet).

Fire sektorer fortjener spesiell oppmerksomhet med hensyn til fordelene kortene gir.

Innenlandske utgifter totalt i kategorien engros- og detaljhandel, som inkluderer bilreparasjoner, rangerer som nummer to i Filippinene og Singapore, nummer tre i Kina, og nummer fire i Australia, India og Indonesia på tvers av de elleve B2B-sektorene i McKinsey Global Payments Map.

B2B-salget knyttet til engros- og detaljhandelsutgifter dekker hele forsyningskjeden og utvider seg naturlig til B2B2C-salg. Disse relativt høye volumene og lavverdige B2B-salgene har en tendens til å ligne på B2C-motpartene med tilsvarende stramme fortjenestemarginer for bedrifter. I tillegg til eventuelle betalingsavtaler mellom kjøpere og leverandører, kan kort bidra til å håndtere marginene ved å utsette betalinger av leverandørgjeld og samtidig støtte rask avstemming av kundefordringer.

Konsekvent håndtering av betalingsstrømmer på tvers av B2B- og C2B-betalinger gir spesielt mening for nettmarkedsplasser som kombinerer B2B- og B2C-salg. Eksisterende støtte for e-handel for C2B-kortbetalinger kan deretter gjøre B2B-integrasjon relativt enkel.

Australias, Kinas, Indias, Indonesias, Filippinenes og Singapores innenlandske utgiftsnivåer i kategorien transport og lagring i 2023 er under nivåene sett innenlands i kategorien engros og detaljhandel.

Men forholdet mellom de to kategoriene snur seg hvis fokuset er internasjonalt snarere enn innenlandsk. Langdistanseutgiftene omfatter kjeder av leverandører og kjøpere, lokale transportører, speditører, terminaloperatører, tollmeglere, havnemyndigheter og internasjonale transportører ved ut- og innreise i jurisdiksjoner.

De kommersielle betalingene, som kan inkludere B2G-betalinger så vel som B2B-betalinger, som skjer underveis, må være garantert, feilfrie, i flere valutaer, og i stand til å håndtere siste øyeblikks betalinger av toll og avgifter ved sjekkpunkter uten formelle godkjenninger eller innkjøpsordrer. Virtuelle kort hjelper med umiddelbar klargjøring på mobile enheter uansett hvor du er, utgiftskontroller for å holde siste øyeblikksbetalinger i sjakk, og ved å knytte betalinger til spesifikke forsendelser som deretter kan synkroniseres med ERP-systemer.

Singapore opplevde en nesten seksdobling i innkommende grenseoverskridende kortbare utgifter mellom 2017 og 2023 i kategorien menneskelig helse & sosialt arbeid. Økningen samsvarer med Singapores andreplass i den nyeste medisinske turismeindeksen, som er basert på amerikanske oppfatninger av helsedestinasjoner globalt — Canadas nordlige nabo, USA, rangerte først.

Grenseoverskridende utgifter ligger til grunn for områder med intens vekst, som i Singapore. Men helseutgifter både nasjonalt og internasjonalt øker også generelt: 59% av helseforsikringsselskapene i Asia-Stillehavsregionen mener at helsekostnadene vil øke på lang sikt, ifølge WTWs globale medisinske trendundersøkelse for 2024.

Kompleksiteter inkluderer flere interessenter i offentlig og privat sektor, fragmenterte leverandørbaser inkludert teknologiselskaper, minimal prisgjennomsiktighet mellom tilbydere og forsikringsselskaper, mange svært variable data som ikke alltid er i standardiserte digitale formater, og lange inkasso- og kravssykluser.

Ikke-konsoliderte forfalte fakturaer er vanlige. I denne særdeles komplekse sektoren er det spesielt viktig å kunne koble virtuelle kortnumre fra en konto til ulike fakturaer for strømlinjeformet avstemming og tidlige varsler om betalingsmislighold.

Alt fra kjøp av nettannonsering til leie av skylagring regnes som longtail-utgifter, også kjent som "ikke-strategiske" utgifter. Den utgjør hoveddelen av et selskaps B2B-innkjøp fra det største antallet leverandører, men utgjør bare en liten del av den totale utgiftsverdien.

Mye av kostnaden for en virksomhet ved å håndtere disse betalingene kommer fra ineffektiviteten ved å jonglere flere leverandører. Naturen til digitale og «som en tjeneste» betalinger gjør dem mer sannsynlig å bli utført til globale leverandører som opererer i ulike valutaer. De er også ofte abonnementsbaserte med ulike betalingsvilkår og forfallsdatoer som kan være vanskelige å administrere.

Et unikt virtuelt kortnummer for hvert abonnement fra én enkelt finansieringskonto, uavhengig av geografi eller valuta, kan gi en samlet oversikt over utgifter. Samtidig kan konsolideringen åpne for volumbaserte rabatter på utgifter for kjøpere fra kortutstedere.

Kontrollene som er tilgjengelige for virtuelle kort innebærer mer enn bare tilpassbare begrensninger for kortbruk. De gir også kortutstedere og bedrifter spesifikke innsikter i deres gjennomsiktige sanntidsdata. Muligheten til å access og bruke denne innsikten avhenger av produktene og tjenestene som støtter kortene.

Fordelene kan omfatte begge parter: utstedere kan tilby mer konkurransedyktige betalingsløsninger; brukere kan fungere mer effektivt som kjøpere og leverandører. Kortene er utformet for å fungere selvstendig ved å enkelt kunne integreres i eksisterende betalingsstrømmer. Likevel fungerer virtuelle kort best når de støttes av konsulentløsninger som tilbyr helhetlige perspektiver både i markedet og på tvers av markeder for hele kommersielle kortstrategier.

Stramme marginer, spredte interessenter, komplekse økosystemer, langhalet forbruk. De kommersielle fordelene med virtuelle kort dekker de ulike behovene til bransjer som strekker seg fra engros til helsetjenester både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig kan kjøpere beholde penger på kontoene sine lenger, og leverandører kan fortsatt motta betalinger i tide. Effektiviteten og fleksibiliteten avhenger av kortgrunnlaget og de støttende produktene og tjenestene som tilbys av det underliggende kortnettverket.

Likevel, selv om et virtuelt kortnummer er raskere og enklere å utstede enn et fysisk P-kort, må det fortsatt genereres og overføres. Den rollen faller tradisjonelt på en kommersiell kortutsteder. Etter at kjøperen legger inn en faktura i sitt ERP-system for å sende som en betalingsinstruksjon til utstederen, ber utstederen om et virtuelt kortnummer fra betalingsnettverket og sender deretter det virtuelle kortnummeret til leverandørens ERP-system og betalingsautorisasjonsstatusen til kjøperens ERP-system.

Integrert finans tilbyr et alternativ ved å la utstederen integrere sine utstedelsesevner i kjøperens ERP-system. Kjøperen kan deretter koble seg direkte til betalingsnettverket for å utstede det virtuelle kortnummeret selv. I tillegg til å forbedre effektiviteten, gir innebygd finans også mer kontroll til kjøpere ved å gi dem full innsikt i alle virtuelle kortdata i sanntid.

Det er fortsatt nytt, ja til og med uvanlig, at kjøpere selv opptrer som utstedere av kommersielle kort. Men den statusen er nå i endring – sammen med statusen til de kommersielle betalingene de muliggjør.

Kontakt oss for å lære av vårt team av kommersielle betalingskonsulenter og om vår pakke med relaterte produkter og tjenester: Commercial Card Insights, Supplier Enablement & Activation Service og Mastercard Receivables Manager (der det er tilgjengelig).