Сигнали: Бъдещето на плащанията

сигнали

Бъдещето на плащанията

До края на десетилетието ще станем свидетели на значителни иновации, които ще променят търговския живот и ще доведат до "следващата икономика"." Предстоящите трансформационни промени включват преосмисляне на парите, нови начини за обмен на стойност, интелигентни изживявания, които обхващат физическата и цифровата среда, и повишени принципи на приобщаване и устойчивост, които променят начина, по който проектираме, изграждаме и доставяме продукти.

С развитието на търговията се развиват и плащанията. На фона на "следващата икономика" променящите се очаквания на потребителите, нововъзникващите технологии и съвместната регулаторна дейност ще ускорят новите иновации в областта на плащанията. В този доклад се разглеждат сигналите в днешния свят, за да се хвърли светлина върху девет иновации в областта на плащанията, които биха могли да се развият през следващите пет до седем години.

ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ПАРИТЕ

Токенизиран свят

Разбирането ни за стойността и за обхвата на активите, които могат да бъдат обменяни между страните, продължава да се разширява. Преминахме от размяна на парите в джобовете ни и салдата по банковите ни сметки към по-нови активи като точки за лоялност, данни, цифрови стоки, права и нови валути. Токенизацията на активи осигурява достъп до този по-голям набор от активи, като същевременно насърчава доверието и сигурността в самия обмен. С преминаването към токенизиран свят потребителите и бизнесът ще могат да използват, комбинират и обменят нови форми на стойност, освобождавайки уловено богатство и създавайки нови бизнес модели.

Днес потребителите плащат за стоки и услуги предимно с фиатни валути или чрез различни форми на кредитиране. Те могат да използват точките за лоялност в платформи за награди или в игрови валути в средите за цифрови игри. При обмена на ценни предмети между този физически и цифров свят обаче съществуват значителни затруднения. Освен това потребителите могат да притежават други по-малко ликвидни активи, които са жизнеспособни като източник на плащане, но не са лесни за достъп или използване. Едно от решенията за отключване на заключената стойност на нещата, които притежаваме, е да се използват токени.

Свикнали сме да мислим за токени, които маскират или защитават чувствителни данни, например номера на кредитни карти. Въпреки това токените за ценни книжа, непаричните токени и валутните токени разшириха видовете активи, които най-вероятно ще бъдат токенизирани в бъдеще, като включиха акции, облигации, недвижими имоти, цифрови активи (напр. туит или елемент в игра) и валути (криптовалути, стабилни монети и CBDC).

Токенизацията може да се използва за стандартизиране на атрибутите на актива, което позволява оперативна съвместимост между страните в обмена, напр. потребителите могат да обменят сигурно токени, които включват техните данни, а банките и търговците могат да осигурят приемане, тъй като токените са стандартизирани и могат да се обменят.

Токенизираният свят характеризира бъдещето, в което почти всичко може да бъде представено като дискретен цифров токен. Новите приложения могат да доведат до появата на нови активи, които да служат като платежни инструменти, да променят представата ни за лична собственост и да осигурят по-голяма финансова гъвкавост. Токените позволяват безпроблемен и сигурен обмен на алтернативни валути, физически активи и лични данни - дори права на собственост и поведенчески данни. Те също така позволяват "фракциониране," което отваря вратата за частична собственост върху скъпи предмети или физически обекти, които преди не можеха да бъдат разделени - къщи, контейнеровози или дори класове активи като изкуство или изискани вина.

Токенизацията на финансови и частни пазарни активи също може да донесе ликвидност на класа инвеститори. Според изчисленията на Citi токенизацията може да "нарасне над 80 пъти на частните пазари и да достигне стойност от около 4 трилиона долара до 2030 г." Банката изчислява, че притежанията на институционален дълг, недвижими имоти, частен капитал и рисков капитал все повече ще се превръщат в токенизирани класове активи.

89%

на пазара на секюритизирани активи, обезпечени с токени, са недвижимите имоти, които могат да бъдат разделени на малки дялове, което позволява частични инвестиции ^[1].

$2.6b

продажби на произведения на изкуството на платформи за непарични токени (NFT) към декември 2022 г. ^[2]

Глобалният пазар на токенизация може да достигне 24 трилиона долара само във финансови активи до 2027 г. Ранен знак за цялостния потенциал на токенизацията е пазарът на НФТ: Днес съществуват повече от 11 милиона НФТ. Въпреки че в тази сфера се шуми, НФТ са нов начин за дигитализиране на активите и обозначаване на собствеността върху стоките - с потенциал да революционизират начина, по който се създава и обменя стойност между потребителите и предприятията.

Друга иновация е хибридният токен, който съчетава елементи на плащания, полезност и активи в една единица. Например хибриден токен за облачни услуги може да позволи на потребителите да плащат такси, да имат достъп до хранилище в облака и дори да гласуват по технологичните политики, приети от доставчика на услуги.

Въпреки че токенизацията не е нещо ново, през следващите пет години разширяването на тази технология, така че да обхване повече реални активи, ще промени начина, по който възприемаме стойността и това, което използваме за плащания. Резултатът може да бъде по-широк набор от възможности за плащане за потребителите. В същото време банките, цифровите играчи и търговците ще открият възможности за създаване на бизнес модели в подкрепа на нов обмен на стойност.

ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ПАРИТЕ

Програмируеми плащания

API, интелигентните договори и изкуственият интелект ще се комбинират, за да позволят бизнес логиката, която обикновено се изпълнява преди или след плащането, да бъде кодирана в самото плащане. Тези програмируеми плащания ще създадат нова ефективност и ще осигурят по-добри условия за клиентите.

Днес предприятията често посочват предизвикателствата при управлението на сложни плащания, като широко разпространени са оплакванията, че настоящите процеси са бавни, тромави и неефективни. Мнозина изтъкват програмируемите платежни потоци като решение. Плащанията вече обикновено се програмират да се извършват автоматично при определени прости условия. За потребителите това може да е банково приложение, което изплаща ипотеката на първо число от месеца, или медия, която фактурира кредитната ви карта, за да поднови абонамент. Практично, това е много елементарно ниво на програмируемост. Разбира се, търговските нужди са по-сложни: Например, плащанията за големи вериги за доставки с множество участници изискват по-усъвършенствана автоматизация.

Вече се появяват програмируеми решения за плащане с по-големи възможности. Те могат да свързват бизнес събития чрез API и да използват изкуствен интелект и интелигентни договори за извършване на по-сложни плащания за множество получатели. Те могат да се използват и за осъществяване на взаимодействие между машини, като автоматизират обмена между свързани устройства.

Търговските случаи на използване включват транзакции по веригата на доставки и плащания на авторски и лицензионни възнаграждения. В логистиката например автоматичните плащания могат да се отпускат на доставчиците, когато сензори на място проверяват доставките. На пазарите на създателите на съдържание може да се плаща в реално време с променливи възнаграждения в зависимост от канала (мобилен, приложение или личен). Тези възможности позволяват на предприятията да управляват по-ефективно ликвидността и да намалят времето и разходите за обработка на данни.

Програмируемите плащания могат също така да ни позволят да разширим съществуващите бизнес модели, като например плащане за ползване или лизинг. Вместо да купуваме капиталоемки машини, бихме могли да ги вземем на лизинг и да плащаме въз основа на набор от предварително определени критерии, като например използване, нива на емисии, общо време на работа, общо време на престой и т.н. Програмируемото плащане може да се задейства периодично, за да събира тези данни, да генерира фактура въз основа на договорените договорни условия и след това автоматично да приспада плащането от цифровия портфейл на лизингополучателя и да го превежда на лизингодателя.

Кибератаките са една от най-големите заплахи за програмируемите плащания, а атаките са все по-автоматизирани, за да проникват в нови крайни точки. С повече участници, свързани към програмируема платформа, се увеличават и уязвимостите чрез рансъмуер и зловреден софтуер, което представлява заплаха за тази зараждаща се екосистема. Трябва да се развият нови възможности за сигурност, за да се осигури доверие по автоматизиран начин.

Правителствата също така проучват възможностите за вграждане на програмируемост в самите пари чрез цифровите валути на централните банки (CBDC). CBDC действат като традиционните банкноти, но са в програмируема, цифрова форма и обещават по-ниски разходи, по-голяма ефективност, подобрен достъп до финансови услуги и по-голяма прозрачност и отчетност на финансовите потоци и платежните системи. Въпреки това ЦБКД въвеждат и нови рискове и се характеризират с по-висока степен на техническа и регулаторна сложност.

В различни проекти се изследват програмируемите плащания от различни гледни точки. Някои примери включват:

J.P. Morgan и Siemens AG тестват програмируеми плащания от края на 2021 г. Следвайки предварително програмирани правила, търговските плащания се извършват автоматично, като се премахва необходимостта от човешка намеса и се оптимизира използването на ликвидните буфери по време на престой на персонала, например през почивните дни, празниците и през нощта.7

Сингапурската банка DBS обяви партньорство през октомври 2022 г. за провеждане на пилотен проект, в който се издават целеви ваучери, базирани на пари, като се използват токенизирани сингапурски долари (SGD), за да се плаща незабавно на търговците, като се премахва необходимостта от съгласуване на данните отзад напред и се повишава производителността и ефективността. Пилотният проект е част от усилията на индустрията, ръководена от Паричния орган на Сингапур (MAS), за разработване на програмируем цифров SGD.8

Програмируемите плащания могат да се превърнат от нишови случаи на употреба в норма за индустрията до 2030 г. Вграждането на съобщения и други услуги с добавена стойност, като например киберсигурност и проверка "Познай своя клиент", ще доведе до по-интелигентни и контекстуално съобразени възможности за плащане. Нетният ефект ще бъде значително намаляване на оперативните разходи за предварителна обработка, съгласуване и обработка на изключения, както и подобряване на скоростта и обслужването на клиентите както за търговските, така и за потребителските потоци.

ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ПАРИТЕ

Вездесъщи портфейли

Цифровите портфейли от следващо поколение ще бъдат от жизненоважно значение за управлението на нашите самоличности и активи, включително голямо разнообразие от токенизирани ценности. Те ще заемат важно място в ежедневието ни, като позволяват достъп до услуги и плащания във всякаква среда.

Въпреки че потребителското търсене на опростени и безпроблемни пътувания е очевидно, използването на портфейли днес често е фрагментирано. Потребителите обичайно се нуждаят от множество инструменти, за да извършват транзакции или да получат достъп до дадена услуга, включително физически портфейли, документи за самоличност, цифрови портфейли и банкови приложения, и това са само някои от тях. Допълнителна фрагментация предизвиква появата на възможности, подобни на портфейлите, вградени в интернет браузъри, устройства за интернет на нещата и крипто портфейли, които често могат да се окажат предизвикателство за използване поради сложното въвеждане.

Тъй като иновациите се насочват към тези фрикции, цифровите портфейли ще се превърнат в единна точка за контрол на разширен набор от услуги и дейности. Напредъкът включва по-добър начин за удостоверяване на всяко удостоверение, а не само на плащанията, което предвещава ден, в който портфейлът ще играе огромна роля в нашия все по-дигитален живот. Портфейлът на бъдещето ще позволява на потребителите да потвърждават самоличността си и да управляват данните си, да предоставят персонализирани финансови прозрения и да действат като "в магазина от разстояние", позволявайки персонализирано преживяване онлайн и в магазина. Това развитие, обусловено от продължаващата цифровизация на икономиката, ни води към винаги налични, постоянно присъстващи и повсеместно използвани портфейли. Утрешният портфейл ще консолидира начина, по който използваме карти, цифровата идентичност, ключовете за дома, картите за достъп до офиса, паролите, шофьорските книжки и др.

4.4b

Анализаторите очакват 4,4 милиарда уникални потребители на цифрови портфейли до 2025 г. - повече от половината от населението на света ^[9].

54%

плащанията от цифрови портфейли ще съставляват 54% от стойността на транзакциите в електронната търговия в световен мащаб до 2026 г.

Удостоверенията за самоличност на Apple се приемат в три щата на САЩ (в процес на създаване са още седем) и са одобрени от TSA ^[11]

Ръст на портфейлите в световен мащаб

Много организации се стремят към цифров портфейл, който да прави всичко. Докато технологичните играчи са водещи в използването на цифрови портфейли, феноменът на суперприложенията продължава да се разширява в световен мащаб. Тя се очертава като следващото бойно поле за играчи като Amazon, Rappi и Grab, както и за технологичните гиганти Apple и Google. Междувременно световните банки се обединяват, за да пуснат конкуренти, като например наскоро обявения портфейл, управляван от EWS - финтех, чиито съсобственици са Bank of America, Chase, Wells Fargo, Truist, Capital One, PNC и U.S. Bank.

Докато днешните мобилни портфейли съхраняват токенизирани карти и информация за сметките, утрешните суперпортфейли ще надхвърлят подхода на еднофункционалните приложения и ще се превърнат в централна част от ежедневието ни. Предвид нивото на конкуренция и регулаторния надзор няма вероятност нито един доставчик на портфейли да доминира. Банките и дигиталните играчи, които се конкурират в тази област, ще постигнат напредък, като предоставят по-голяма полезност и безпроблемно преживяване, изпълнявайки обещанието за един портфейл за управление на всичко.

Интелигентни преживявания

Потребителските пътувания ще се трансформират, тъй като физическата и цифровата среда се сливат, стават все по-свързани и интелигентни и предоставят хиперперперсонализирани преживявания.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Свързани финанси

Точно както многоканалната търговия на дребно промени начина, по който пазаруваме, нововъзникващите технологии ще разширят начините и местата, на които плащаме - в магазини, арени, гари, онлайн игри, суперприложения, интелигентни градове, метъвърси и др.

Едно от настоящите предизвикателства в цифровата и физическата среда е, че възможностите за плащане често са ограничени, като липсва незабавен достъп във всеки канал. В цифрова среда например може да се наложи потребителите да превключват между различни приложения, за да извършват плащания или да имат достъп до финансовите си данни.

Свързаните финанси са общ термин, който описва способността да свързваме активите си във всякаква среда - цифрова, физическа или виртуална - като осигуряваме универсален достъп до плащания и други финансови услуги, задвижвани от отворено банкиране и потребителски контрол върху данните.

Отвореното банкиране дава възможност на потребителите и малките предприятия да предоставят достъп до своите финансови данни на трети страни: финансови институции, финтех и други доверени лица. Въз основа на тези данни, които се предоставят чрез API, тези трети страни могат да създават нови решения за банкиране и плащане. Например центърът за разработчици на Citi дава възможност на компании като Intuit да свързват клиентите си с техните сметки в Citi чрез API и да използват разрешеното споделяне на данни, за да премахнат затрудненията при използването на счетоводни инструменти като Quickbooks и Mint. По подобен начин програмата API на Mastercard даде възможност на компании като Allstate, Adyen и Accelya да предоставят нови решения на своите клиенти.¹³

Open Banking разширява тези възможности, за да позволи на нефинансовите компании да предлагат финансови продукти и услуги в своите приложения. Резултатът е намаляване на триенето във всеки дигитален контекст: бутон "купи сега - плати по-късно" за предлагане на кредит в приложението за пазаруване на търговец на дребно, търговец на електронна търговия, който предоставя застраховка на касата, или съвсем скоро генеративни чатботове с изкуствен интелект, които дават съвети в приложенията за управление на пари. Klarna обяви интегрирана приставка за ChatGPT, която ще позволи на потребителите да поискат съвет за пазаруване от платформата и да получат препоръки за продукти и връзки за пазаруване на тези продукти. Тези нови възможности предвещават бъдеще, в което финансовите услуги ще могат да се предоставят и разпространяват по множество канали, което ще направи активите ни по-достъпни във всякаква среда.

Приложенията за изпращане на съобщения са друга област, в която свързаните финанси предоставят нови възможности за плащане. Платформи като WhatsApp дават възможност на огромната си потребителска база да изпраща P2P плащания, което води до бърз растеж на социалната и разговорната търговия. Факторите, които ще ускорят приемането на отвореното банкиране, включват създаване на доверие на потребителите в споделянето на данни, модернизиране на старите банкови системи и използване на изкуствен интелект за повишаване на полезността на основните данни и за подобряване на автоматизацията и управлението на измамите.

80%

от потребителите в САЩ днес свързват банковите си сметки с други приложения чрез отворено банкиране ¹⁴

>100

страните са въвели отворено банкиране чрез регулиране или пазарна дейност¹⁵

~$116b

Очаква се отвореното банкиране да се разрасне с ~25% CAGR през следващите ~3-5 години и да достигне пазарен размер от ~116 млрд. долара през²⁰²⁶г.16

Пазарът за предоставяне на финансови услуги чрез други приложения може да удвои стойността си от 3,6 трилиона долара през 2020 г. до 7,2 трилиона долара до 2030 г.¹⁷ Повече от четири от всеки пет компании, които прилагат тези услуги, твърдят, че са увеличили привличането и ангажираността на клиентите.¹⁸

В тази област най-напред бяха въведени цифровите играчи, които вграждат съответните финансови инструменти в потребителското пътуване - например потребителите могат да открият банкова сметка в Instagram или да използват незабавно цифрова карта с обща марка по време на плащане. Пазарите и суперприложенията като Amazon, WeChat, Grab и Rappi са интегрирали финансови решения за своите клиенти или търговци, или и за двете, и се появяват нови играчи, които се фокусират върху тази област.¹⁹

Обещанията на свързаните финанси едва сега започват да се развиват. С разрастването на цифровата търговия възможността за предоставяне на незабавен достъп до финансови услуги в голям мащаб ще позволи на потребителите да банкират и плащат отвсякъде и по всеки канал. Банките ще се възползват от по-големия обхват чрез партньорства, а търговците ще могат да предлагат повече възможности за търговия.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Безгранични релси

Платежните релси - свързващите мрежи, които позволяват движението на пари - ще преодолеят настоящите бариери, които ограничават обмена на стоки, услуги и данни както в географски граници, така и на цифрови пазари.

Макар че предизвикателствата на глобализацията са винаги актуални, понастоящем съществуват ограничения за движението на плащанията през два вида граници - географски и цифрови. Първите често са юрисдикционни, което води до затруднения при изпращането на трансгранични плащания и предизвикателства за банките и търговските субекти по отношение на скоростта на сетълмента, разходите и рисковете. Последните, включително цифровите платформи и затворените градини (среди като Apple App Store и Facebook, които контролират достъпа на потребителите до съдържание и услуги), се дължат на липсата на оперативна съвместимост на плащанията между цифровите екосистеми.

Географски граници

Случаите на използване на трансгранични плащания продължават да се увеличават. Днес средствата трябва да преминават през множество посредници и финансови институции, тъй като няма цялостни системи в различните географски региони. Това води до по-високи такси за трансакции и по-дълго време за обработка в сравнение с националните плащания. Осигуряването на ликвидност, конвертирането на валута и сетълментът на средства отнемат време и са скъпи.

Г-20 изготви пътна карта за ускоряване, повишаване на прозрачността и достъпността на трансграничните плащания на по-ниска цена. Прилагането е в ход, но трудностите при постигането на консенсус между много участници забавиха напредъка, като се появиха пречки, свързани с изпращането на съобщения, данните и спазването на изискванията. В краткосрочен план резултатът може да бъде по-скоро джобове от оперативно съвместими географски райони (както се наблюдава на пазарите на АСЕАН), отколкото глобална свързаност.

Цифрови граници

В същото време се появяват големи цифрови платформи с интегрирани системи за плащане (като например супер приложения), които не са оперативно съвместими между отделните градини. ( Например потребителите на Alipay не могат да изпращат пари директно на потребителите на Meta.) Дори когато очакванията на потребителите за подобрено изживяване при плащане се увеличават, търсенето на контрол на данните е значително ограничение за оперативната съвместимост.

Въпреки тези трудности участниците от частния и публичния сектор продължават да търсят решения за постигане на оперативна съвместимост на плащанията. Безграничните релси, при които се намаляват или премахват затрудненията при изпращането на плащания, ще позволят по-голям достъп до услуги през всяка граница и значително ще подобрят начина, по който извършваме търговия. Това амбициозно бъдеще ще доведе до по-голям икономически просперитет за всички участници.

Две сили могат да помогнат за създаването на по-добри трансгранични услуги: потребителското търсене и регулаторните действия. Потребителите и фирмите очакват безпроблемно плащане, а парите ще се насочват към услуги, които могат да преминават през границите. Финтех компании като Wise, Revolut и други са се фокусирали изрично върху тези потоци.

Потребителите искат също така да имат достъп до всички цифрови приложения, което може да доведе до нови правила за данните, които да отговарят на тези изисквания, и до плащания в реално време, които да се свързват с други оградени градини. Регулаторните органи, които се стремят към справедливост, биха могли да окажат натиск върху цифровите екосистеми да отворят границите си и да осигурят по-добър поток от плащания. През ноември 2022 г. Законът на ЕС за цифровите пазари (DMA) беше стъпка към спиране на нелоялните практики от страна на компаниите, които действат като пазачи на онлайн платформи.²⁰

$2.9t

трансграничните плащания сред потребителите се очаква да нараснат с 225% от 2020 г. до достигане на 2,9 трлн. долара през 2027 г. ^[21].

$40t

Трансграничните B2B плащания ще надхвърлят 40 хил. долара до края на 2024 г.^[22]

Плащания без граници

Търсенето на по-бързи и по-удобни платежни услуги нараства сред потребителите и предприятията. Въпреки че "бързи плащания" съществуват в поне 60 държави, те често са едностранно предложение, като услугите се предлагат в рамките на една държава, но не са интегрирани с други държави. Многостранните трансгранични системи са по-трудни за организиране, тъй като изискват съвместно управление. Въпреки това има няколко ранни проучвания за двустранно свързване на плащанията в реално време.

2021
2023

През 2021 г. властите свързаха сингапурската услуга PayNow и тайландската система за разплащания на дребно PromptPay, така че клиентите да могат да прехвърлят средства между двете държави, използвайки мобилен номер. През 2022 г. тази инициатива беше подсилена от сътрудничество, което позволи на клиентите в Сингапур да извършват цифрови плащания в 8 милиона точки на продажба в Тайланд чрез сканиране на QR кода на PromptPay.²³

През 2023 г. сингапурските и индийските власти обявиха стартирането на връзка между системите за разплащания в реално време на двете страни, за да могат участващите банки да предлагат на клиентите си по-плавни, рентабилни и сигурни трансгранични трансакции между банкови сметки или цифрови портфейли.²⁴

ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Освобождаване на приемането

Проверката на място на продажба (ПОС) е в процес на трансформация, задвижвана от нови технологии и възможности за плащане. Търговците ще разполагат с по-голяма гъвкавост при приемането на плащания, а потребителите ще се възползват от значително по-добър опит и набор от услуги.

През последните две години чекирането се подобри, като търговците предоставят QR кодове и възможност за плащане по телефона, правителствата подкрепят чрез национални схеми, а банките предоставят възможност за плащане по сметка и разсрочено плащане на POS. Разработките се развиват бързо заедно с ускоряването на цифровата търговия. Тъй като потребителите проявяват интерес към нови и алтернативни възможности за плащане, търговците разширяват методите си за приемане на плащания, за да не изостават.

Въпреки намаленото триене, все още има болезнени точки - търговците все още се нуждаят от помощ при сертифицирането, често се нуждаят от физически устройства и могат да се затруднят с интеграцията. Междувременно потребителите очакват още по-голяма гъвкавост по отношение на това с какво, как и къде да плащат. Те се нуждаят също така от защита срещу измамни търговци, при които престъпниците използват фалшив магазин, за да придобият акаунт на търговец и да обработват измамни трансакции, което поражда проблеми с киберсигурността на платформите за търговия.

За да се справят с тези предизвикателства, търговците, телекомите и технологичните играчи работят за разширяване на възможностите за приемане на плащания чрез използване на нови технологии, които разширяват възможностите за плащане по сигурен начин. Търговците вече могат да използват 5G, облака и новите устройства и точки на взаимодействие, за да премахнат нуждата от фиксиран пункт за продажба. Всяко мобилно устройство може да се превърне в търговско устройство - представете си, че никога повече няма да чакате на опашка и ще използвате глас, биометрични данни и устройства със смесена реалност, за да извършвате плащания. Тези решения също така опростяват въвеждането на приемане от страна на търговците, като намаляват забавянето на изискванията за сертифициране на устройствата и дават възможност за вграждане на повече услуги в POS. Освен това намаляването на разходите за инфраструктурата за приемане и увеличаването на полезността на услугите за приемане ще направят по-изгодно за малките и микротърговците да приемат безналични плащания, което ще доведе до по-голямо финансово приобщаване.

Следващото поколение решения вероятно ще има по-стабилни възможности. Скоро търговците и потребителите ще си взаимодействат във физическите магазини чрез комуникация на по-дълги разстояния (вж. по-долу "Плащания без връзка"). Тази свързаност ще позволи на търговците да идентифицират купувачите на по-ранен етап, което ще даде възможност за хиперперперсонализация на процеса на покупка. Възможностите за включване в програми за награди, харчене с различни видове точки за лоялност, получаване на цифрово издадена карта или използване на по-голямо разнообразие от активи и токени за плащане ще бъдат широко достъпни в магазините и в цифров вид.

Благодарение на подобрените съобщения при проверка на касата потребителите ще получат видимост и нови данни, включително за това дали даден търговец се ползва с доверие, както и за устойчивостта и автентичността на стоките и услугите. Цифровата идентичност и биометричните данни също ще помогнат да се гарантира приемането на нови канали, като например виртуални среди. Портфейлите от следващо поколение ще свържат потребителите с търговците с помощта на нови цифрови иновации, които повишават ефективността и осигуряват персонализирано изживяване за купувачите. Например новата функция Ask Instacart на Instacart, планирана да стартира през 2023 г., ще използва ChatGPT, за да дава на купувачите подробни отговори на въпроси за храната и да автоматизира поръчките на хранителни стоки от магазините в мрежата на Instacart.

Плащания на дълги разстояния: Ултрашироколентовата технология (UWB) позволява на потребителите да извършват безконтактни плащания на разстояние до 200 метра ^[26].

Очаква се глобалният пазар на биометрични плащания да нарасне с 62% CAGR от 2022 до 2030 г.^[27]

Цифровите портфейли вече са водещият метод за плащане на POS - 32% през 2022 г.^[28]

Банките, телекомите, финтех компаниите и правителствата си партнират в различни пилотни проекти, за да търсят нови решения:

ING се присъедини към Samsung и NXP, за да тества технологията UWB.²⁹

Mastercard работи с Payface и бразилския търговец на дребно St. Marche, за да проведе пилотен проект за биометрично чекиране в пет обекта в Сао Пауло през 2022 г.³⁰

През ноември 2022 г. Малайзия, Сингапур, Индонезия, Тайланд и Филипините се споразумяха да интегрират своите системи за плащане с QR кодове, за да могат хората да плащат в целия регион чрез сканиране на QR кодове.³¹

През следващите няколко години можем да очакваме, че в потребителския опит ще навлязат множество възможности за приемане и нови точки на взаимодействие. Последиците ще бъдат мащабни - от разширяване на финансовото приобщаване до осигуряване на достъп на големи групи до масовия градски транспорт, стадионите и т.н. без опашки. Иновациите в областта на приемането ще осигурят на търговците рентабилен начин да разкрият нови възможности за приходи и да отговорят на очакванията на потребителите за бързина и удобство.

Устойчиво бъдеще

Промените в обществото и околната среда ще окажат значително влияние върху начина, по който компаниите се оценяват от своите заинтересовани страни, и ще пренесат стратегиите за ESG от заседателната зала в начина, по който се проектират, произвеждат и доставят продуктите.

УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

Включващ кредит

Ще се появят нови пазари и услуги, които ще предоставят кредити на хората с недостатъчно банково обслужване и ще подкрепят слабо финансираните общности в световен мащаб.

Пандемията засили призива за засилване на подкрепата за потребителите, които не са банкирани и са с недостатъчно банкиране, и за малките и средните предприятия (МСП), които нямат достъп до адекватни нива на кредитиране. В миналото тези изключени групи е трябвало да разчитат на алтернативни и скъпи източници на кредитиране, като например заеми до заплата и компании за чекове.

Приобщаващото кредитиране ще става все по-разпространено, тъй като доставчиците на нови технологии помагат на кредитополучателите с ограничени възможности за получаване на кредити, на невидимите кредити и на кредитополучателите с недостатъчно банкови услуги да получат по-голям достъп до съответните финансови услуги. Многобройни инициативи имат за цел да подобрят достъпа до кредитиране, но неотдавнашната поява на фактори като токенизацията, свързаното финансиране и приемането на кредити ще доведе до съществена промяна.

По отношение на потребителите подобряването на приобщаването и достъпа до кредити изисква платежни продукти, които ефективно да отговарят на широк кръг от нужди, свързани с транзакциите, широко достъпни точки за достъп и ефективни усилия за повишаване на осведомеността и финансовата грамотност. Днес само около една трета от американците разбират лихвените проценти, ипотечния процент и финансовия риск, според Регулаторния орган за финансовата индустрия, което означава спад от 19% през последното десетилетие.³² В бъдеще генеративният изкуствен интелект може да даде възможност за нови решения в областта на финансовото образование, като например виртуални финансови съветници, вградени в банкови приложения. В същото време групи като Operation HOPE работят за подобряване на тези показатели, като предоставят безплатно персонализирано финансово консултиране и обучение, помагайки на потребителите да повишат кредитния си рейтинг, да намалят равнището на дълга и да увеличат спестяванията си. Отвореното банкиране се използва и за повишаване на кредитния рейтинг чрез компании като Experian Boost, Nova Credit и TomoCredit.

За малките и средните предприятия включването се подобрява чрез използване на алтернативни източници на данни за установяване на рискови профили и разширяване на броя на наличните източници за предлагане на кредити. Въпреки че груповото финансиране съществува от над 20 години, група финтех компании помагат на малките и средните предприятия да получат достъп до алтернативно финансиране: EquityNet свързва предприемачите с мрежа от ангели инвеститори, а MicroVentures помага на стартиращи предприятия в областта на софтуера, мобилните и зелените технологии да получат достъп до капитал от акредитирани и неакредитирани инвеститори. Освен това пазарите предоставят микрокредити, за да помогнат на малките и средните предприятия да подобрят паричния си поток и да се развиват.

Новите технологии също така ще подпомогнат по-всеобхватния достъп до кредитиране. Няколко модела за кредитен скоринг с изкуствен интелект се използват за вземане на решения въз основа на алтернативни данни, като например общ доход, кредитна история, анализ на транзакции, професионален опит и дори Google Analytics. Тези нови скоринг модели ще доведат до бъдеще, в което малките и средните предприятия и хората, които не са банкирани, ще имат по-голям достъп до кредитиране чрез инструменти, които да ги гарантират и да изпълняват процесите "опознай клиента".

Засилено микрокредитиране

Решения за малки и средни предприятия "купи сега - плати по-късно

Модели за кредитно оценяване, управлявани от изкуствен интелект

70%

от предприятията, притежавани от жени, които имат нужда от кредитиране, не се обслужват или се обслужват недостатъчно^[34]

$350b

прогнозираната стойност на световния пазар на микрокредитиране до 2030 г., нарастваща с 13,7 %%^[35].

Наскоро Световният икономически форум представи алтернативен модел за кредитна оценка (ACS) за небанкови лица и търговци, които не разполагат с финансовите данни, използвани традиционно за оценка на заявленията за кредит. ACS взема решения за кредитиране въз основа на електронните транзакции на кандидата, плащанията за комунални услуги, данните от мобилните мрежи и историята на социалните мрежи - създавайки възможности за хората, които в миналото са били изключени от финансовите системи.³⁶

Accion, глобална организация с нестопанска цел, прави капиталови и квазикапиталови инвестиции във финтех стартъпи, институции за микрофинансиране и други доставчици на финансови услуги. Тя има за цел да идентифицира продукти и услуги, които са от полза за 1,8 милиарда финансово необслужвани лица в света, като дава приоритет на инвестициите в Азия, Латинска Америка, Африка на юг от Сахара и САЩ.

По-големият и по-приобщаващ достъп до кредитиране ще се ускори в близко бъдеще, като може да промени живота на изключените и да стимулира световния икономически растеж. Банките, финтех компаниите и други цифрови участници, които могат да предоставят по-справедливи и приобщаващи кредити, също ще се възползват от допълнителни възможности за растеж.

УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

Осъзнато потребителско поведение

Потребителите все повече ще възнаграждават компаниите, които осезаемо подкрепят техните социални, етични и екологични цели.

Все повече потребители посочват, че предпочитат да купуват от компании, които съответстват на техните ценности по редица екологични, социални и управленски въпроси (ESG). Тази глобална тенденция, задвижвана от поколението Z и милениалите, предвещава свят, в който местните марки с идеална цел ще получат по-голяма част от разходите.³⁷

В миналото липсата на възможности за покупка и прозрачност на източниците на продукти забави появата на съзнателното потребление, което включва съзнателни решения за покупка, които според потребителите имат положително социално, икономическо и екологично въздействие.

Въпреки това информираността на потребителите се увеличава, а поведението им по отношение на разходите вероятно ще навакса. Повечето хора от Поколението Z ще плащат повече за продукти от марки с идеална цел и ще се стремят да купуват местни и етично произведени стоки, когато това е възможно. Технологиите ще подобрят способността на потребителите да разбират начина, по който се произвеждат продуктите, и тяхното въздействие върху околната среда: QR кодовете, RFID етикетите и подобрените опаковки могат да предоставят информация в момента на откриването им в магазина и онлайн.

Първите индикатори показват, че компаниите с високи оценки на ESG резултатите са по-конкурентоспособни. Те често са по-печеливши и приходите им са по-малко волатилни. Способността им да изпреварват тази тенденция е свързана с предизвикателства и възможности. В резултат на по-голямата информираност за "зеленото измиване" - когато организациите използват подвеждаща или невярна информация, за да заблудят обществеността относно въздействието си върху околната среда - компаниите трябва да предприемат законни стъпки, за да демонстрират своите качества. Това може да включва преосмисляне на организацията на веригата за доставки и подобряване на видимостта на поведението на доставчиците. Съществуват и възможности за преосмисляне на програмите за лоялност и приспособяването им към съзнателния потребител.

Компаниите могат да демонстрират своята ангажираност към околната среда, като вградят в приложенията за плащане информация, която помага на потребителите да вземат по-екологични решения за харчене. Шведската финтех компания Doconomy например е един от първите стартъпи, които предлагат мобилни банкови услуги, предназначени да повлияят на поведението и да възнаградят устойчивото потребление. Mastercard си сътрудничи с Doconomy за разработването на въглеродния калкулатор, който позволява на финансовите институции и търговците да вграждат проследяване на въглеродните емисии в своите приложения, така че потребителите да могат да виждат приблизителния въглероден отпечатък на всички свои покупки.

Бангор Сейвингс Банк, потребителска банка, базирана в САЩ, използва програмата си за награди в полза на своите клиенти и техните общности. Тяхната програма Buoy Local е инициатива, насочена към общността, която помага на местните и независими бизнеси да увеличават продажбите си, като им предоставя съвременни мобилни стратегии за ангажиране и лоялност.

С по-голямата информираност в близко бъдеще очакваме ускоряване на движението на платежни потоци, насочени към целта, тъй като потребителите предпочитат предприятия, които изпълняват цели, свързани с ESG или нетни нули, произхождат от местни източници и работят по етичен начин. Банките и търговците, които демонстрират, че могат да приведат своите продукти и услуги в съответствие с ценностите на клиентите, ще надминат тези, които не се развиват заедно с осъзнатия потребител.

УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

Вградено доверие

Тъй като честотата и въздействието на измамите и кражбите на самоличност се увеличават с увеличаването на броя на точките на цифрово взаимодействие и свързаните с тях уязвимости, доверието ще се превърне в критична точка за разграничаване на компаниите. Тези, които спечелят и поддържат доверието на потребителите, ще получат по-значителен дял от платежните потоци.

Цифровата епоха донесе на потребителите отлична свързаност, но също така доведе до увеличаване на киберпрестъпленията и измамите, които възпрепятстват доверието и намаляват доверието на потребителите. Вграденото доверие означава бъдеще, в което компаниите разграничават своите удостоверения за доверие "" чрез ускорено внедряване на нови технологии, включително обезценяване на данните, използване на криптиране и токенизация, за да станат данните безполезни за хакерите, и използване на архитектура на нулево доверие (ZTA) за по-точна проверка на идентификацията.

Изграждането на доверие е предизвикателство поради постоянно нарастващия обем лични данни. Тези данни се нуждаят от защита и от балансиране между устойчивата киберсигурност на всяко място на продажба и търсенето на бърза и безпроблемна работа при плащане. Други примери, при които е необходим този баланс, включват процеси на откриване на акаунти с твърде много страници преди успешното им завършване или актуализации на идентификационни данни или пароли. Широко разпространено е убеждението, че отговорът винаги е "без триене". Въпреки че е необходимо да се премахнат безсмислените търкания, потребителите може да предпочетат допълнителна проверка, когато превеждат големи суми пари. В тези случаи известно триене може да бъде мощен фактор за повишаване на доверието, когато е създадено с цел да се подпомогне пътуването на потребителя.

Друг фактор, който подкопава доверието, е бързо растящата динамика на измамите. По-голямото усъвършенстване на престъпниците, които пускат персонализирани измами (романтични, инвестиционни, измами с удостоверения и др.), води до еволюция на предната страна на прането на пари и до намаляване на доверието в това кой е от другата страна на транзакцията.

Днес съществува още един слой напрежение между задължението на компаниите да защитават данните на своите клиенти и стойността, получена от използването на тези данни за предоставяне на оптимално, свръхперсонализирано потребителско изживяване. Технологиите за повишаване на поверителността (PET) нарушават този традиционен компромис. Те позволяват на организациите да анализират и извличат прозрения от своите чувствителни масиви от данни, без да разкриват естеството или подробностите на самите данни - дори на анализаторите. По този начин ПЕТ дават възможност за създаване на системи, които спазват принципите за защита на личните данни още при проектирането им, като защитават основните данни и личните данни на физическите и юридическите лица, които те представляват. В същото време PET позволяват на предприятията да използват тези данни безопасно, за да създават и подобряват продукти, услуги и преживявания на клиентите. ( Принципите наMastercard за отговорността по отношение на данните можете да намерите тук.)

Нулевото доверие изисква всички потребители - в мрежата и извън нея - да бъдат автентифицирани, оторизирани и постоянно проверявани, преди да им бъде предоставен достъп до каквото и да било. В сравнение с компаниите, правителствените агенции имат водеща роля във внедряването на стратегии и технологии за нулево доверие (72% срещу 55% ) ⁴⁴ за по-добро идентифициране на потребителите и повишаване на доверието в мрежите. Правителствата също така са водещи в проучването на използването на цифровата идентичност за насърчаване на приобщаването и достъпа до предлаганите услуги в публичния сектор. Затова не е изненадващо, че според първите прогнози пазарът на ценни книжа с нулев тръст ще достигне 60,7 млрд. долара до 2027 г.⁴⁵

Защитата на клиентите се превръща в залог поради нормативната уредба. До края на десетилетието компаниите, които спечелят и поддържат доверието на клиентите и регулаторните органи, ще имат възможност да използват това доверие на пазара, като разширят своите бизнес модели и се разграничат от конкурентите си.

1

Токенизиран свят

Парите ще включват токенизирани активи и други нови форми на стойност.

2

Програмируеми плащания

Сложните, условни търговски плащания ще бъдат автоматизирани, за да се ускори търговията.

3

Вездесъщи портфейли
Електронните портфейли от следващо поколение ще управляват нашите самоличности, активи, плащания и др.

4

Свързани финанси
Нашите активи ще бъдат достъпни във всякаква среда.

5

Безгранични релси
Плащанията ще преодолеят днешните географски и цифрови граници.

6

Отключване на приемането
Следващите поколения точки на взаимодействие ще стимулират нови начини за плащане от страна на потребителите.

7

Приобщаващо кредитиране
Новите решения за финансиране ще дадат възможност на хората и общностите, които не разполагат с достатъчно банки.

8

Осъзнато потребителско поведение
Потребителите все повече ще харчат за компании, които отговарят на техните ценности.

9

Вградено доверие
Доверието ще се превърне в критична точка на диференциация за компаниите.

Свържете се с нас

За да научите повече за променящите се идеи за стойност и пари и за последиците от тях за бизнеса, хората и обществото като цяло, очаквайте изданието за Q3 2023 на водещата публикация на Mastercard "Сигнали", в което ще бъде разгледана темата за преосмислените пари.

Свържете се с нас

Свързани истории

Генериращ изкуствен интелект: трансформацията на банковото дело

Въведение в квантовите изчисления

Трансформиране на корпоративните каси

[1] CBInsights, кой токенизира цифрови активи, които институционалните инвеститори могат да купуват и търгуват? Октомври 2022 г.

[2] Economic Times India: Токенизацията на изобразителното изкуство е революционно развитие в арт индустрията Dec 2022

[3] CBInsights, кой токенизира дигитални активи, които институционалните инвеститори могат да купуват и търгуват? Октомври 2022 г.

[4] Nonfungible.com

[5] Атлантически съвет, CBDC Currency Tracker

[6] Global X ETFs: Проучване на разрушителния потенциал на интелигентните договори

[7] JP Morgan: Програмируемата автоматизация на плащанията става реалност

[8] Technode Global: DBS въвежда пилотен проект за програмируеми пари на живо за правителствени ваучери

[9] Novopayment.com: The golden opportunity of Digital Wallets, Nov 2022

[10] FIS Global Payments Report 2023

[11] Списание Afar: Новият идентификатор на Apple, одобрен от TSA, ще бъде достъпен на множество летища в САЩ

[12] Investopedia.com: какво представляват услугите за ранно предупреждение, януари 2023 г.; Techwire Asia: Alipay все още е най-популярният дигитален портфейл в света; Payu.com: Payu: 14-те най-популярни електронни портфейла в света; techtarget.com: Топ компании за дигитални портфейли

[13] Citi Developer Hub

[14] Mastercard. Бъдещето е тук: мнозинството от потребителите приемат отвореното банкиране, за да задвижат цифровите финансови преживявания , декември 2021 г.

[15] Проследяване на отвореното банкиране

[16] Open Banking.org, 5 милиона потребители - разгърнат растеж на отвореното банкиране

[17] Pymts.com, Embedded finance will reach a $7tn value globally in the next 10 years

[18] Форбс, "Вградени финанси - какво представляват и как да ги използваме правилно

[19] Сигнали за Mastercard: Преосмисляне на цифровата търговия

[20] Европейска комисия, Закон за цифровите пазари

[21] Juniper Research, Total value of remote payments for physical and digital goods cross border 2022

[22] Juniper Research, Доклад за B2B плащанията през 2022 г.

[22б] Оперативната съвместимост при плащанията: за старите и новите? Реч на г-н Агустин Карстенс, генерален директор на БМР, Сингапурски фестивал на финтех технологиите, 8 ноември 2021 г.

[23] MAS.gov.sg: Сингапур и Тайланд стартират първото в света свързване на секунди за плащане в реално време