Latın Amerikasında açıq bankçılıq

Altı ölkə. Açıq bankçılığın və ya daha geniş şəkildə açıq maliyyələşdirmənin altı irəliləməsi. Digər ölkələr izlədikcə bu rəqəmin artacağı gözlənilir.

İstər bir ölkədə, istərsə də bir çox ölkədə fəaliyyət göstərən maliyyə qurumları indi bütün bir bölgəni əhatə etmək vəzifəsi ilə üzləşirlər.

Bir ölkədəki təkamülə əsasən, digər ölkədə hansı istifadə olunmamış imkanlar mövcud ola bilər? Hansı yanaşmalar müxtəlif ölkələrdə təkrarlana bilər və təkrarlana bilməz?

Braziliya hərtərəfli tənzimləmədən istifadə edir. Kolumbiyanın ilkin diqqəti ödəniş başlatma xidmətlərinə (PIS) yönəlib, Meksikanın fintech qanunu isə mərkəzi bank PIS-i araşdırdığı halda yalnız hesab məlumatı xidmətlərini (AIS) əhatə edir. Çili həmçinin fintech qanunu qəbul edir, lakin xüsusilə PIS-i də əhatə edir. Argentina və Peru real vaxt rejimində ödənişlərə yanaşmalarında tənzimləmədən istifadə edirlər.

Onların rəqabət və innovasiyanı stimullaşdırmaq kimi ortaq məqsədi Avropadakı açıq bankçılığın tənzimləyici təməllərindən miras qalıb. Daha sonra onlar başqa bir məqsəd əlavə edirlər: maliyyə inklüzivliyi. Onun təcililiyi altılıqda dəyişir.

RBR Data Services və Dünya Bankının (bundan sonra MMT) məlumatlarından istifadə edən Mastercard Market Trends təhlillərinə görə, Meksikanın bank sektorundakı payı bir tərəfdən 45%, digər tərəfdən isə Çilinin payı 89% təşkil edir; bank sektorundakı pay hər ikisində daha yüksəkdir. Bu cür mülahizələr, nağd puldan asılılığı azaltmaq üçün ölkələrdə aşağı dəyərli rəqəmsal ödənişlərə vurğunun olduğunu vurğulayır.

Daha az nağd pul daha çox maliyyə inklüzivliyi deməkdir. Əlaqəli rəqəmsal ödənişlər alternativ kredit ballarının hesablanması və daha da maliyyə inklüzivliyi üçün imkanlar yaradır. Bu arada, açıq bankçılıqla inkişaf edən və eyni zamanda açıq bankçılığın inkişafına kömək edən real vaxt ödəniş relsləri rəqəmsal ödənişlər üçün gözləntiyə çevrilir.

Latın Amerikasında açıq bankçılığın müxtəlif xüsusiyyətləri hər bir ölkənin ikitərəfli təhlilini tələb edir:

1. Qaydalar və infrastruktur: Yuxarıdan aşağıya doğru çərçivələrə və texnoloji imkanlara pərdəarxası baxış.
2. Bazar fonu və imkanları: Maliyyə qurumları üçün istehlakçı vərdişlərinə və rollarına baxış.

ABŞ-ın Gartner konsaltinq şirkəti tərəfindən açıq bankçılıq kimi inkişaf etməkdə olan tendensiyaların yetkinliyini və mənimsənilməsini göstərmək üçün istifadə edilən xəritə olan "hay-hay dövrü"ndə altı ölkənin kobud şəkildə təsviri aşağıdakıları ortaya qoyur:

Braziliyanın “maarifçilik yamacında” aparıcı mövqeyi iki səbəbdən əhəmiyyətlidir. Birincisi, bu, regionda açıq bankçılığın təsirini möhkəm şəkildə nümayiş etdirən yeganə ölkədir. İkincisi, onun nailiyyəti Meksikanın ilk hərəkətverici qüvvə kimi statusunu kölgədə qoyur və aşağıda istifadə edilən xronoloji ardıcıllığı dəyişdirir, bu ardıcıllıq hər bir ölkənin dövrəyə nə vaxt daxil olduğuna əsaslanır.

Bəzi cəhətlərdən Meksika qabaqcıl mövqe tutur.

2018-ci ildə Meksika açıq bankçılıq üçün tənzimləmə tətbiq edən ilk ölkələrdən biri oldu, açıq maliyyələşdirməyə daha geniş diqqət yetirdiyini də qeyd etmək olmaz. Həmin il Aİ-nin yenidən işlənmiş Ödəniş Xidmətləri Direktivi (PSD2) qüvvəyə mindi və məlumat mübadiləsi üçün veb kazıma əvəzinə təhlükəsiz tətbiq proqramlaşdırma interfeyslərini (API) təşviq etdi.

2019-cu ildə Cobro Digital (CoDi) Meksikanın Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) real vaxt rejimində ödəniş infrastrukturuna aşağı dəyərli pərakəndə əməliyyatlar gətirdi. Braziliyanın müqayisə edilə bilən Pix ödəniş sxeminin istifadəyə verilməsinə hələ bir il qalmışdı.

Meksikanın bütün yanaşması da yenilikçi idi.

Birincisi, o, açıq maliyyə tənzimləməsini "Fintech Qanunu" çərçivəsində təqdim edir.  Fintech şirkətlərinin yalnız alıcı deyil, provayder kimi ikitərəfli məlumat axınına yeni daxil edilməsi, ölkənin Braziliya ilə yanaşı, Latın Amerikasının iki fintech mərkəzindən biri statusuna uyğundur. Hətta tətbiq edilməsə belə, məlumatlara giriş üçün qadağan olunmayan ödənişlər almaq seçimi, mövcud şirkətlərlə fintech startapları arasında artan bərabərliyi tanıyır.

İkincisi, qanun maliyyə inklüzivliyini rəqabətin təşviqi ilə eyni səviyyədə qoyur. Müqayisə üçün, Böyük Britaniyanın Maliyyə Davranışı Təşkilatı maliyyə inklüzivliyini açıq bankçılığın ilkin nəzərdən keçirilməmiş "yeni inkişaflarından " biri kimi görür.

Bununla belə, pionerin yolu çox vaxt ən çətin olur.

Meksikanın tam API standartlaşdırmasının olmaması dünya miqyasında qeyri-adi hal deyil, eləcə də ödəniş başlatma xidmətləri (PIS) olmadan hesab məlumatı xidmətləri (AIS) üzrə fintech qanununa daxil edilməsi də qeyri-adi hal deyil. Amma hər ikisi çətinliklər yaradır.

Məlumat aqreqatoru standartlaşdırılmış API-ləri birləşdirərkən belə kömək edə bilsə də, fərdi şəxsi əlaqələrdən kənara çıxdıqda bu, əsasən vacibdir. Müxtəlif standartlar ətrafında fəaliyyət göstərən çoxsaylı özəl aqreqatorlar Meksikada açıq bankçılığın asanlıq və birlikdən məhrum olduğunu və tez-tez veb saytların təmizlənməsinə əl atdığını göstərir. Açıq maliyyələşdirmə iddiasına baxmayaraq, mərkəzi bankın PIS-ə marağına baxmayaraq, 2020-ci ildən etibarən AIS üçün ilk ikinci dərəcəli müddəalar dəstini müşayiət edəcək heç bir PIS tənzimləməsi olmadığı üçün əhatə dairəsi yoxdur.

Hələlik, Meksikadakı SPEI, Pix-in Braziliyadakı kimi açıq bankçılıqdan faydalana bilmir. Vəziyyət özlüyündə CoDi-nin bu günə qədər zəif mənimsənilməsini izah etmir, lakin yaxşı nəticələr vəd etmir. Mərkəzi bankın məlumatlarına görə, 2019-cu ilin oktyabr ayında istifadəyə verildiyi dörd il ərzində təxminən 128 milyon əhalisi olan ölkədə yalnız 1,6 milyon hesab CoDi ilə ən azı bir ödəniş edib.

Dinero Móvil (DiMo) xidmətinin 2023-cü ilin sentyabr ayında istifadəyə verilməsi, telefon nömrələrini Pix kimi hesablarla əlaqələndirməklə abunəliyi artırmağı hədəfləyir. Bunun təsiri, xüsusən də SPEI ilə birbaşa əlaqəsi olmayan fintech şirkətləri tərəfindən qurulan CoDi-yə qarşı özəl "qapalı dövrə" alternativlərinə hər hansı bir təsirinin olub-olmadığı hələ görünməyəcək.

Bir tərəfdən, Meksikadakı maliyyə qurumları hazırda üç sahədə bir qədər çətinlik çəkirlər: məhdud API standartlaşdırması, PIS tənzimləməsinin olmaması və aşağı dəyərli real vaxt pərakəndə ödənişlərinin zəif qəbulu.

Bundan əlavə, Meksikanın yetkin əhalisinin yalnız 45%-nin maliyyə hesabı var ki, bu da MMT-yə görə altı ölkə üzrə orta göstərici olan 70%-ə qarşı ən aşağı faizdir. Dünya Bankının qlobal maliyyə inklüzivliyi məlumat bazasına (Findex) görə, elektron pul təşkilatlarında əvvəlcədən maliyyələşdirilən mobil pul hesablarını əhatə edən daha liberal bir şərh hələ də payı yalnız 49% -ə qədər çəkir. Findex-ə görə, mobil telefonların yayılma səviyyəsi 80% təşkil edir və orta hesabla bu göstərici 89%-dir.

Digər tərəfdən, Meksika Latın Amerikasının Braziliyadan sonra ikinci ən böyük iqtisadiyyatına və əhalisinə ev sahibliyi edir. Vençur kapitalı şirkəti Finnovista-nın məlumatına görə, 2023-cü ilin sonunda 773 fintech şirkəti ilə Braziliyadan sonra regionda ikinci ən yüksək göstəriciyə malikdir. Şəxsi API aqreqatorları standartlaşdırmanın olmaması, PIS çərçivəsinin qaçılmaz olması və real vaxt ödənişlərinin artıq mövcud olması ilə bağlı məsələləri həll edir.

Bir çox maliyyə qurumu artıq maliyyə idarəetməsi və kreditləşmə kimi sahələrdə hesab məlumatları xidməti təminatçıları (AİX) kimi və ya onlarla birlikdə işləyir. Bank hesablarından yüksək dərəcədə istifadə edən müştərilər açıq-aydın başlanğıc nöqtələridir, lakin mobil pul hesablarından daxil olan məlumatlarla alternativ kredit ballarının hesablanması bank hesabları olmayan və bank hesabları az olan müştərilərə də təsir göstərə bilər. e-KYC (müştərini tanı) ilə uzaqdan hesab açmaq və qoşulmaq, indiyə qədər çatmaq çətin olan qruplara da daxil ola bilər.

Kredit qiymətləndirmə platformaları hətta əlaqəli kreditorlara ballar təqdim edə bilər ki, onlar məhdud kredit seçimləri ilə əlaqəli "yoxsulluq mükafatlarından" yayınmaq üçün istehlakçılar uğrunda rəqabət apara bilsinlər. Hələlik PIS-in olmaması ödəniş xidmətlərini məhdudlaşdırmır, buraya məsuliyyətli istifadə ilə bağlı kredit limitləri olan mobil pul hesabları üçün "indi al, sonra ödə" (BNPL) daxil ola bilər.

Meksika hələlik açıq bankçılığın "məyusluq çökəkliyində" ilişib qalıb, lakin qaçılmaz olaraq yüksələcək. Maliyyə institutları üçün imkanlar hazırda Braziliyadakı qədər müxtəlif və bol olmaya bilər, lakin onlar hələ də rəqiblər tərəfindən istifadə olunmayıb.

Əgər Meksika qabaqcıldırsa, Braziliya etalondur.

2018-ci ildə Meksikada baş verən hadisələrdən iki ildən bir az çox sonra Braziliya 2020-ci ildə açıq bankçılıqla bağlı qaydalarını açıqladı. Oxşarlıqlar var: fintech startapları və mövcud banklar bərabər şəraitdədirlər və əhatə dairəsinə açıq maliyyə məlumatları daxildir. Lakin Braziliyanın yanaşması fərqli bir dönüş nöqtəsinə malikdir.

Braziliya, daha spesifik tənzimləməni nəzərdə tutan fintech qanununa açıq bankçılığı daxil etmək əvəzinə, başlanğıcda spesifik və hərtərəfli bir addım atdı. Tənzimləmənin 1-ci mərhələsi 2021-ci ilin əvvəlində qüvvəyə mindi, ardınca AIS-ə yönəlmiş 2-ci mərhələ və PIS-ə yönəlmiş 3-cü mərhələ gəldi. Meksika ləngiyərkən, Braziliya bankçılıqdan kənara çıxan açıq sığorta və açıq investisiyalara qədər gedən dördüncü "açıq maliyyə" mərhələsindədir.

Mərkəzi bankın məlumatına görə, 1 fevral 2023-cü ildə, 1-ci mərhələnin istifadəyə verilməsindən düz iki il sonra, Braziliyanın mərkəzi bankı 15 milyon istifadəçisini qeyd edirdi. Banco Central do Brasil və UK Open Banking Limited-in statistikalarına əsaslanan Mastercard təhlilinə görə, 2023-cü ilin iyun ayında Braziliyanın 4,8 milyard uğurlu API çağırışı Böyük Britaniyanın 1,1 milyardından dörd dəfə çoxdur. Düzdür, Braziliyanın əhalisi üç dəfədən çoxdur, amma Braziliyanın bu nailiyyətə çatması üçün Böyük Britaniyadan üç il az vaxt sərf etməsi də vacibdir.

Braziliyada açıq bankçılıq artıq Braziliyanın Pix real vaxt pərakəndə ödəniş sistemi ilə sinxronlaşdırılıb. Pix 2020-ci ilin noyabr ayında istifadəyə verildi və iki il ərzində 140 milyon istifadəçiyə çatdı. 2023-cü ilin oktyabr ayı etibarilə əhalinin 70%-dən çoxu və ya 156 milyon istifadəçi istifadə edir.

Məşhur real vaxt ödəniş sistemi ilə sinxronlaşdırılmış açıq bankçılığa hərtərəfli yanaşma Braziliyanı innovasiya üçün əsas bazara çevirir.

MMT-yə görə, Braziliyada nağdsız əməliyyatların faizi kimi kredit köçürmələrinin payı 42% -dir. Bu faiz, altı ölkənin orta göstəricisi olan 37%-ə qarşı ikinci ən yüksək göstəricidir və bu göstərici Perunun fərqli bazar şərtləri altında 81%-lik açıq dominantlığı ilə artıq yuxarıya doğru əyilmişdir.

Braziliya, Latın Amerikasının fintech mərkəzi kimi Meksika ilə illərdir rəqabət apardıqdan sonra fintech səhnəsində də üstünlüyünü möhkəmləndirib: Finnovista-ya görə, Braziliyanın 2021-ci ildəki 771 fintech şirkəti ilə Meksikadakı 512 şirkəti müqayisə olunur. Meksika 2023-cü ilin sonuna qədər müqayisə edilə bilən 773-ə çatdı.

Lakin Meksikadan fərqli olaraq, Braziliya "maariflənmə yamacı"nda irəlilədikcə, ilk addım atmaq üstünlüyü getdikcə əlçatmaz olur. Alternativ kredit qiymətləndirməsi, ani və əsasən avtomatlaşdırılmış işə qəbul və digər provayderlərin hesabları üzrə konsolidasiya olunmuş baxışlarla şəxsi maliyyə idarəetməsi (PFM) getdikcə daha çox istifadə olunur.

Bu sahə artıq maliyyə ehtiyaclarına əsaslanan çarpaz satış xidmətləri və ya digər provayderlərdən olan hesablar da daxil olmaqla, hər hansı bir hesabın həddindən artıq istifadə riski yarandıqda müştəriləri xəbərdar edən PFM alətləri kimi əlavə xidmətlərə çevrilib. PIS-i əlavə edin və provayderlər Böyük Britaniyada sweep hesabları ilə dəyişkən təkrarlanan ödənişlərin istifadəsi kimi avtomatlaşdırılmış investisiyalar təklif edə bilərlər.

Pix və PIS-in açıq bankçılıq və Bankçılıq Xidmət kimi (BaaS) inteqrasiya olunmuş maliyyə interfeysində bir araya gəldiyi yeni bir fürsət mövcuddur. Pix-in mərkəzləşdirilmiş təbiəti o deməkdir ki, istehlakçı pərakəndə satış şirkətinin saytından çıxmadan ödəniş edə bilər.

2023-cü ilin may ayında Sakit Okean Alyansı ölkələrini əhatə edən fintech sənayesi qurumları - FinTech Meksika, Kolumbiya Fintech, FinTech Perú və FinteChile - açıq maliyyə standartlarını müzakirə etmək üçün bir araya gəldilər.

Əməkdaşlıq vaxtındadır. Kolumbiya və Meksikanın yanaşmaları arasında demək olar ki, tərs bir əlaqə ilə ümumi bir yanaşma ziddiyyət təşkil edir: Kolumbiyanın 2022-ci il açıq maliyyələşdirmə fərmanı PIS-ə, Meksikanın 2018-ci il fintech qanunu isə AIS-ə yönəlib.

Kolumbiyanın 2025-ci ildə AIS-i dörd fazalı yanaşmasının 3-cü mərhələsi kimi tətbiq etmək planı, ardınca 2026-cı ildə 4-cü mərhələdə maliyyə məhsulları ilə əlaqəli bütün müştəri məlumatlarının ötürülməsini asanlaşdırmaq üçün maliyyə daşınmasının tətbiqi, bir istiqamətdə uyğunlaşma təmin edəcək və PIS-i hələlik Kolumbiyada fərqləndirici amil kimi saxlayacaq. Bununla yanaşı, Kolumbiyanın 2024-cü ilin fevral ayında "ümumi" 1-ci mərhələni uğurla başa vurması, 2024-cü ilin dekabr ayına qədər 2-ci mərhələ kimi xüsusi PIS standartlarının buraxılması üçün yolda saxlayır. Lakin bunun üçün Kolumbiyanın başqa bir sahədə də spesifikliyə ehtiyacı var: real vaxt rejimində ödənişlər.

Kolumbiya hazırda aşağı dəyərli hesabdan hesaba ödənişləri dəstəkləyən üç sxem təklif edir: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya və Redeban Entre-Cuentas. Meksikanın CoDi/DiMo və Braziliyanın Pix banklarından fərqli olaraq, hamısı mərkəzi bank tərəfindən deyil, özəl şəkildə idarə olunur. Banklar konsorsiumuna məxsus avtomatlaşdırılmış klirinq evi olan ACH Colombia ilk ikisini, ödəniş xidməti təminatçısı olan Redeban isə üçüncüsünü idarə edir.

Botón PSE bu üçlükdən ən qədimi və ən köklüsüdür: 23.000- dən çox pərakəndə satış şirkəti və 30-dan çox maliyyə qurumu tərəfindən qəbul edilir; Mastercard Hesabına Əsaslanan Ödənişlər Məsləhətçiliyi (APA) tərəfindən aparılan son sorğuda Kolumbiyalıların yarısı bundan istifadə etdiyini iddia edir. Lakin iştirakçı banklar ACH relsləri vasitəsilə faktdan sonra vəsaitləri hesablaşdıqları üçün bu, istifadəçi baxımından yalnız "real vaxt"dır. Botón PSE-dən fərqli olaraq, QR kodlarını dəstəkləməyə meylli olan fərdi bankların və ya elektron pul qurumlarının digər rəqəmsal cüzdanları ilə rəqabət aparır.

Transfiya və Redeban Entre-Cuentas hər ikisi real vaxt şəbəkələridir. Transfiya 2019-cu ildə həmyaşıdlar arasında (P2P) köçürmələrlə fəaliyyətə başlayıb, lakin hazırda PSE həmkarı kimi həmyaşıdlar arasında (P2M) köçürmələrlə də məşğuldur. Redeban Entre-Cuentas, 2022-ci ilin sonlarından etibarən Kolumbiyanın rəqəmsal cüzdan provayderləri arasında qarşılıqlı əlaqədə olan QR kodlarına diqqət yetirir və sonra əməliyyatları real vaxt rejimində idarə edir.

2023-cü ilin oktyabr ayında mərkəzi bank bütün aşağı dəyərli real vaxt ödəniş sistemlərinin qarşılıqlı fəaliyyətini təmin etməklə qarışıqlığı aradan qaldırmaq üçün tənzimləmə tədbirləri gördü. Məqsəd, mərkəzləşdirilmiş qovluq və mərkəzləşdirilmiş hesablaşma ilə istifadəçilər üçün Pix kimi markalanan Braziliyanın Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) ilə ortaq bir qısaltma olan Sistema de Pagos Inmediatos (SPI)-dir. SPI-nin uğuru Transfiya və Redeban Entre-Cuentas arasındakı uyğunluqdan və Botón PSE ilə eyni dərəcədə məşhur olmasından asılı olacaq.

Kolumbiyada ödəniş kartlarının ümumi dollar həcminin (ÜDM) 61%-ni nağd pul çıxarılması təşkil edir, Meksikada bu rəqəm 46%-ə, Braziliyada isə 24%-ə bərabərdir. Altı ölkədə yalnız Peruda bu göstərici 66%-lə daha yüksəkdir. Bununla yanaşı, MMT-nin məlumatına görə, Kolumbiyanın hər yetkin şəxsə ildə 32 kartla ödəniş etməsi altı ölkə arasında ən aşağı göstəricidir. Bu göstərici Meksikanın 65 kartından yarıdan az, Braziliyanın isə 238 kartından xeyli aşağıdır.

Lakin bu pul dominantlığının daxilində bir neçə anomaliya gizlənir. Kolumbiyada bankçılıq səviyyəsi 65% olmaqla Meksikadakından (45%) yüksəkdir, baxmayaraq ki, Braziliyadakından (85%) daha aşağıdır və təmassız kartların 62%-lik nüfuzetmə səviyyəsi Braziliyadakı (35%) və Meksikadakı (22%) göstəriciləri üstələyir.

Bankçılıq səviyyələri agentlik bankçılığı tərəfindən artırılır. Yerli pərakəndə satıcılar banklar adından maliyyə xidmətləri göstərən bank agentləri kimi fəaliyyət göstərirlər ki, bu da Bankçılıq Xidməti (BaaS)-ın sələfi hesab edilə bilər. Boqotanın ictimai nəqliyyat sistemində təmassız debet kartlarının istifadəsi, kart istifadəsinin nisbətən məhdud olmasına baxmayaraq, yüksək təmassız nüfuzetmə ilə əlaqələndirilir.

Nəticədə, əhali bank hesabları ilə yaxşı xidmət göstərir və imkan yarandıqda nağdsız ödəniş etməyə hazırdır. Bu ssenari geniş tənzimləmə və dəstəkləyici infrastrukturdan faydalanmaq ərəfəsində olan bir ölkədə inkişaf edir.

Şəxsi API aqreqatorları hazırda API standartlarının olmamasını aradan qaldırır və PFM və alternativ kredit balları kimi AIS əsaslarını dəstəkləyir. Bu arada, Kolumbiyanın PIS üçün təkidi maliyyə qurumlarının artıq istehlakçılar adından ödənişlərə başlaması deməkdir.

Kolumbiya ajiotaj dövrünün "şişirdilmiş gözləntilərin zirvəsinə" çatdığı üçün maliyyə qurumları sonrakı çöküşü mümkün qədər dayaz saxlamaq şansına malikdirlər.

2024-cü ilin ortalarında dəstəkləyici tənzimləməsinin gözlənilən Çilinin 2023-cü il “Fintech Qanunu” ilə müqayisənin təbii nöqtəsi, təxminən beş il əvvəl, 2018-ci ildə qəbul edilmiş Meksikanın fintech qanunudur. 

Bununla belə, Meksika qanunvericiliyindəki vahid “maddə 76”dan fərqli olaraq, Çili qanunu açıq maliyyə üçün Sistema de Finanzas Abiertas-a (SFA) bir çox məqalədən ibarət bütöv bir “título” həsr edir. AISP və PISP-lər üçün standartlarla əlaqəli xüsusi API əsaslı qaydaların 2024-cü ilin sonlarında qəbul edilməsi gözlənilir. Hələlik, maliyyə qurumları açıq bankçılıq apararkən veb kazıma işlərini özləri tənzimləyirlər.

Real vaxt rejimində ödənişlər başqa bir fərq yaradır. Meksikada infrastruktura malikdir, lakin hələlik PIS-i aktivləşdirməyib; Çili PIS-i məhdudlaşdırmır, lakin onun 2008-ci ildən etibarən Elektron Fond Transferləri (TEF) aşağı dəyərli pərakəndə ödənişləri dəstəkləmir.

Çili hazırda aşağı dəyərli real vaxt ödənişlərini lap əvvəldən açıq bankçılıqla sinxronlaşdırmaq imkanını araşdırır. Bu mənada onun vəziyyəti Meksika ilə müqayisədə daha çox Kolumbiya ilə müqayisə edilə bilər. Kolumbiya isə şou-biznesdə oxşar mövqedədir.

Çilidə Kolumbiyanın Botón PSE-si ilə müqayisə edilə bilən bir şeyin olmaması, nağd pulun dominant olmadığı bir iqtisadiyyatda məntiqlidir. 

MMT-nin məlumatına görə, Çili 23% ilə altı ölkə arasında ödəniş kartlarının ÜDM-də nağd pul çıxarılması üzrə ən aşağı paya malikdir. Bu pay Kolumbiyadan (61%) daha aşağıdır və hətta Braziliyadan (24%) daha aşağıdır. Lakin Braziliyadan fərqli olaraq, Çili keçmiş nağd pul istifadəçilərinin çoxunu Pix kimi real vaxt ödəniş həlli ilə təmin etməyib.

MMT-nin məlumatına görə, Çilinin bankçılıq səviyyəsi 89% təşkil edir və bu, altı ölkə üzrə orta göstərici olan 70%-ə qarşı ən yüksək göstəricidir. MMT-nin məlumatına görə, hər yetkin şəxsə düşən kart ödənişlərinin sayı ildə 235-ə, altı ölkə üzrə orta göstərici isə 117-yə qarşı, Braziliyadan isə 238-ə qədər geridədir. Çilidə smartfonların penetrasiyası 89% təşkil edir, altı ölkə üzrə orta göstərici isə 75% təşkil edir.

Finnovista-ya görə, 300 fintech şirkətinə ev sahibliyi edən Çili də fintech sahəsində zəif ölkə deyil. Buna baxmayaraq, onun ümumi sayı lider Braziliya və Meksikanın ümumi sayının yarısından azdır və hər biri 369 və 343 xalla Kolumbiya və Argentinadan geri qalır.

Gözlənilən API standartları maliyyə qurumlarının AISP və PISP kimi fəaliyyət göstərməsinə mane olmur. Lakin, yüksək bankçılıq səviyyələri maliyyə inklüzivliyini prioritetdən az edir və əksər Çili bankları tərəfindən təklif olunan AIS əsaslı veksel toplama xidmətləri kimi açıq bankçılıq xidmətlərinə bir qədər Avropa meyllilik verə bilər. Faktura aqreqasiyasını faktura ödənişlərinə bağlamaq bəzi PISP-lər tərəfindən təklif olunan təbii növbəti addımdır.

Çilinin yüksək bankçılıq və kart əməliyyatları bazarında gözləniləndən daha az şey, mağazada hesabdan hesaba ödənişlərə tələbatdır. Hələlik ayrıca aşağı dəyərli real vaxt ödəniş infrastrukturu üçün heç bir plan olmasa da, mərkəzi bank pərakəndə ödənişlər üçünaşağı dəyərli klirinq evlərinin inkişafını dəstəkləyir.

Bunun izahı, maliyyə inklüzivliyinin açıq bankçılığın orijinal məqsədindən daha çox "yeni inkişaflarından" biri kimi qəbul edildiyi Böyük Britaniya kimi bir ölkə ilə müqayisədən irəli gəlir. MMT ölkə hesabatlarına görə, Çilinin kartla ÜDM-də nağd pul çıxarmasının 23%-lik payı Böyük Britaniyada 9%-ə bərabərdir. Və onun 89%-lik bank xidmətləri əhalisi, Böyük Britaniyada demək olar ki, universal bank xidmətlərinə çıxışla müqayisə olunur.

Findex-in məlumatına görə, 15 yaş və yuxarı insanlar üçün nisbi kart sahibliyi səviyyələri daha da aydındır: Çilidə 24% kredit və 79% debet, Böyük Britaniyada isə 62% və 95%. Çilidə Böyük Britaniyaya nisbətən daha aşağı səviyyələr ödənişlər üçün mobil telefon istifadəsinin daha yüksək səviyyələri ilə daha da əlaqəlidir. Çilidə 2021-ci ildə əhalinin 41%-i telefon vasitəsilə mağazada rəqəmsal pərakəndə satış ödənişi edib; Böyük Britaniyanın payı isə 26% təşkil edib. Eynilə, Findex-ə görə, Çilidə kommunal ödənişləri mobil telefon vasitəsilə həyata keçirənlərin 45%-i, Böyük Britaniyada isə bu rəqəm 14%-dir.

Çili maliyyə qurumları maliyyə inklüzivliyinin artırılmasına dair Avropa yanaşmalarını izlədikcə, bunu eyni zamanda evlərinə daha yaxın Latın Amerikası yanaşmaları daxilində saxlamaları yaxşı olar.

Argentina və Çili dünyanın ən uzun beynəlxalq sərhədlərindən birini bölüşürlər. Onların açıq bankçılıq və real vaxt ödənişlərinə yanaşmaları hazırda perpendikulyardır. Çili real vaxt rejimində ödənişlərə diqqət yetirərək açıq bankçılıq tənzimləməsini tətbiq etdiyi halda, Argentinanın real vaxt rejimində ödənişlərə diqqəti açıq bankçılığa yönəlib.

Mərkəzi bankın Transferencias 3.0 sistemi real vaxt rejimində hesablararası ödənişlər üçün qarşılıqlı fəaliyyət göstərən QR kodları təmin etmək məqsədilə 2021-ci ildə tam istifadəyə verildi. Rəqəmsal cüzdanlar üçün maliyyələşdirmə mexanizmlərini daha yaxşı dəstəkləmək məqsədilə mərkəzi bank istehlakçılara daha çox nəzarət imkanı vermək məqsədilə “debétito inmediato” (DEBIN) real vaxt debetlərini “transferencias inmediatas 'pull' (TIP)” ilə əvəz edir.

Lakin Braziliyanın Pix və ya Meksikanın DiMo loqotipləri kimi mərkəzləşdirilmiş brendinqin olmaması, təxminən 40 maliyyə qurumundan ibarət konsorsiumu MODO kimi tanınan özünü "banklar cüzdanı" vasitəsilə Transferencias 3.0-u dəstəkləməyə məcbur etdi.

MODO ilə ölkənin ən böyük elektron ticarət platformasının davamı olan Argentinanın ən böyük rəqəmsal cüzdanı arasındakı münasibətlər davam edir. Mərkəzi bank, bütün rəqəmsal cüzdan provayderlərinin istehlakçıların, hətta cüzdan provayderinin özü tərəfindən təklif olunmayan istənilən bank hesabını bağlamasına icazə verməli olduğunu nəzərdə tutan 2022-ci ilin may ayında yayımlanan kommunike vasitəsilə yaxınlaşmanı təşviq edir.

Mərkəzi bankın kommünikesi hesab məlumatlarını təhlükəsiz şəkildə paylaşmaqdan daha çox hesabların əlaqələndirilməsi ilə bağlıdır, ona görə də bu, özlüyündə açıq bankçılıq deyil. Lakin onun açıq yanaşması açıq bankçılıq ruhundadır və tənzimləyici qüvvələrin ehtimal olunan xəbərçisi kimi, təşviqat dövrəsində "innovasiya tetikleyicisi" kimi mövcuddur.

MMT-nin məlumatına görə, qarşılıqlı əlaqədə olan QR kodları smartfon istifadəsinin 81%-i və mobil telefon istifadəsinin demək olar ki, hər yerdə olduğu və 92%-i olduğu Argentinada cəlbedici olmalıdır. Altı ölkədən yalnız Çili 89% və 96% ilə bu faizləri üstələyir.

Mərkəzi Bankın məlumatına görə, Transferencias 3.0 2023-cü ilin aprel ayında mobil cihazlar vasitəsilə ödənişlərin 198,8 milyona çatmasına kömək edib. Buna baxmayaraq, 198,8 milyon əməliyyat, həmin ay yalnız debet və kredit kartları vasitəsilə edilən 308,7 milyon əməliyyatın üçdə ikisindən azını təşkil edir. Bu rəqəm, həmçinin, bir qədər yanlış şəkildə mobil cihazlarda rəqəmsal cüzdanlarda saxlanılan kartlarla edilən ödənişləri də əhatə edir.

Beləliklə, hesabdan hesaba ödənişlərdə davamlı artıma baxmayaraq, MMT-nin məlumatına görə, Argentinanın kredit köçürmələrinin payı nağdsız əməliyyatların 19%-ni təşkil edir və bu, orta hesabla 37%-ə qarşı altı ölkə arasında ən aşağı göstəricidir. Bu baxımdan, Argentina və Çilinin perpendikulyar yanaşmaları oxşar kontekstlərdə baş verir: nisbətən yüksək bankçılıq səviyyələri və kredit köçürmələrindən məhdud istifadə. Fərq Argentinanın nağd puldan asılılığından və ilkin olaraq Kolumbiya kimi ödənişlərin başlanmasına diqqət yetirməsindən irəli gəlir.

Argentinanın hazırkı xüsusiyyətlərindən biri bazar dəyişkənliyinin PFM-i və real vaxt rejimində ödənişlərin başlanmasını valyuta dəyişkənliyinin təsirindən qaçmaq istəyən fərdlər və müəssisələr üçün dəyərli alətlərə çevirməsidir. Arzu hiss olunur: Stabilliyi ilə tanınan Argentina kriptovalyutası ilə rahatlıq altı ölkədə ən yüksək səviyyədədir: Mastercard-ın 2022-ci ilin əvvəlində apardığı bir araşdırmaya görə, argentinalıların 28%-i kriptovalyutadan istifadə etdiyini iddia edib, digər beş ölkədə isə bu rəqəm 16%-18%-dir.

Hələlik, ölkənin dominant rəqəmsal cüzdan provayderinin (APA-nın son sorğusuna cavab verən argentinalıların 88%-i tərəfindən istifadə olunur) Braziliyada xaricdə təklif etdiyi bütün rahatlığı ölkə daxilində təklif edə bilməməsi ironikdir. Çili üslubunda veb kazıma və Kolumbiya üslubunda API aqreqasiyası rəsmi açıq bankçılıq tənzimləməsinin olmaması halında hər ikisi də diqqət çəkir.

Çilinin fintech qanunu Perunu açıq bankçılıq və ya açıq maliyyə tənzimləməsinə malik olmayan yeganə Sakit Okean Alyansı ölkəsi olaraq qoyur. 2022-ci ilin mart ayında qəbul edilmiş qanun layihəsi açıq maliyyələşdirməni “milli maraq” elan etsə də, hələlik heç bir tənzimləmə həyata keçirilməyib.

Hazırda Perunun real vaxt rejimində ödənişlərə diqqət yetirməsi onun yanaşmasının Argentina ilə Sakit Okean Alyansının digər həmkarlarından daha çox oxşarlığı olduğunu göstərir.

Perunun Cámara de Compensación Electrónica (CCE) avtomatlaşdırılmış klirinq evi 2016-cı ildən bəri real vaxt rejimində ödənişlər təklif edir, lakin Mastercard-ın dəstəyi ilə "transferencias interbankarias immediatas" əməliyyatları üçün tam miqyaslı və həcmli ödənişlərə yalnız 2022-ci ildə keçib. Lakin Perunun avtomatlaşdırılmış klirinq evinin iştirakı Argentinanın mərkəzi bankının iştirakından fərqlənir. CCE Perunun mərkəzi bankı tərəfindən digər banklarla tərəfdaşlıq çərçivəsində yaradılsa da, mərkəzi bankın bir hissəsi deyil.

Argentinanın 2022-ci ilin may ayındakı kommunikesinin açıq bankçılıq üçün "innovasiya tetikleyicisi" kimi qəbul edilməsinə bənzər şəkildə, Peru mərkəzi bankının 2022-ci ilin oktyabr ayındakı sirkulyarında da oxşar şərtlər var: bütün mobil ödənişlər və mobil cüzdanlar provayderdən və ya hesabdan asılı olmayaraq qarşılıqlı fəaliyyət göstərməlidir.

2022-ci il tarixli sərəncam Perunun dominant rəqəmsal cüzdan təminatçılarını uyğunlaşdırır, lakin əvvəlcədən maliyyələşdirilən mobil pul köçürmələri əvəzinə CCE relslərindən istifadəni tələb etmir. Peru provayderləri tərəfindən demək olar ki, "real vaxt" köçürmələri üçün istifadə olunan virtual debet kartlarından istifadə edərək kart relsləri üzərindən ödənişlər üçün CCE relslərinə ehtiyac yoxdur.

CCE-nin bəyanatına görə, nəzəriyyə budur ki, bütün provayderlər yeni relslərdən istifadə etməyə təşviq olunacaqlar. Hələlik, CCE-nin aşağı dəyərli müştəri yönümlü “transferencias interbankarias inmediatas” loqosunu bütün digər “transferencias interbankarias” loqosundan ayırmaq üçün xüsusi bir loqotip mövcud deyil. Bunun Argentinada MODO kimi bir bank konsorsiumunun üzərinə düşüb-düşməyəcəyi hələ məlum deyil.

Yenilənmiş CCE-nin təsiri sürətli olmuşdur. Mastercard-ın araşdırmasına görə, real vaxt ödənişlərinin payı 3%-dən 18%-ə yüksəldiyindən, 2018-ci ildə Cash-in əməliyyatlarda payı 81%-ə düşüb və 2022-ci ildə 58%-ə düşüb.

MMT-nin məlumatına görə, əvvəlcədən maliyyələşdirilmiş mobil pul köçürmələrini də əlavə etsək, Peruda nağdsız əməliyyatlar üzrə kredit köçürmələrinin payı altı ölkə üzrə ən yüksəkdir - 81%. Eyni zamanda, kartla ödənişlər altı ölkədə ən aşağı göstəricidir - 18%. Vəziyyət, mahiyyət etibarilə, Argentinanın 19% və 72% nisbətindəki vəziyyətin tərsidir.

Lakin müqayisə bir qədər yanlışdır. Peruda hər yetkin şəxsə kartla ildə 35 ödəniş edilir, Argentinada isə 102 ödəniş edilir ki, bu da ölkələri fərqli təməllər üzərində qoyur. MMT-nin məlumatına görə, təəccüblü deyil ki, kartla nağd pul çıxarmanın ÜDM-dəki faizi Peruda 66% ilə Argentinada 41%-lik nisbətdən daha yüksəkdir və həmçinin altı ölkə arasında ən yüksək göstəricidir.

Kartların yayılma və istifadəsində Kolumbiyadan sonra ikinci ən aşağı səviyyəyə (hər yetkin şəxsə 2,3) və ildə ümumilikdə 35 ödənişə sahib olmasına baxmayaraq, Peru təmassız kartların ən yüksək yerləri uğrunda Çili ilə rəqabət aparır. MMT-nin məlumatına görə, Perunun kartlardan istifadə zamanı təmassız ödənişli kartların 87%-i və təmassız ödənişlərin 44%-i Çilinin 85% və 49%-i ilə eyni səviyyədədir.

Təmassız texnologiyaya açıqlıq, ödənişlər üçün mobil cihazların sürətlə artan istifadəsi ilə üst-üstə düşür. Peruda Pix olmasa da, adi bir ayda onlayn ödəniş etdiyini iddia edən peruluların 78%-i, Mərkəzi və Cənubi Amerikanın on ölkəsində aparılan APA sorğusunda eyni şeyi iddia edən braziliyalıların 80%-i ilə demək olar ki, eyni paya malikdir. Argentinalıların 71%-lik payı 73%-lik orta göstəricidən aşağıdır.

Peru, istifadəçilərə istənilən kart qəbul edən pərakəndə satış məntəqəsində ödəniş üçün hesab seçməzdən əvvəl provayderlər arasında hesab balanslarını yoxlamağa imkan verən hipotetik "hesabla ödəniş" tətbiqinə maraqla bağlı eyni APA sorğusunda Braziliyanı geridə qoyub. Peruluların payının 85%-i braziliyalıların 82%-lik payından və ən aşağı sırada yer alan argentinalıların 73%-lik payından xeyli yüksəkdir.

Perunun ajiotaj dövrünün "innovasiya tetikleyicisi" mərhələsindəki mövqeyi, peruluların getdikcə rəqəmsal şəkildə əməliyyatlar apardığı bir vaxtda, maliyyə qurumlarına açıq bankçılığın inkişaf etməkdə olan bir məkanda innovasiya etmək imkanları təqdim edir. Bu, Braziliya kimi bir yerdə, "maariflənmə meyli" mərhələsində onsuz da izdihamlı bir məkanda açıq bankçılıqla innovasiya etmək imkanlarından fərqlənir.

Meksika, Braziliya, Kolumbiya, Çili, Argentina və Perunun nisbi mövqelərini təmsil etmək üçün açıq bankçılıq təbliğatı dövrəsindən istifadə ən yaxşı halda kobud təxmini bir yanaşmadır.

Sadəcə qaydalar götürün: hədəflənmiş spesifiklik dəstəkləyici və ya məhdudlaşdırıcı ola bilər; qeyri-spesifik gələcəyə hazırlıq isə məyusedici və ya imkan yarada bilər. Az sayda qaydalar yalnız hər iki ifrat nöqtədədir.

Eyni zamanda, yeni infrastruktur və texnologiya ekosistemi bir araya gətirə və ya bazarın həll etməsi üçün daha çox qarışıqlıq yarada bilər. Yuxarıdan nə qədər əmr verilməlidir? Maliyyə qurumları yanaşmalarını buna uyğun olaraq necə tənzimləməlidirlər?

Şou-biznes dövrünün pik və eniş nöqtələri qəfil və qısa, yaxud tədricən və uzunmüddətli ola bilər. Onların meylləri və uzunluqları yalnız ölkəyə xas mülahizələrə deyil, həm də ölkələr daxilində fərdi məhsul kateqoriyalarına və müştəri qruplarına görə dəyişə bilər.

Avropa buna nümunədir: regionda zahirən oxşar əməliyyat şəraitinə baxmayaraq, açıq bankçılıq orada da müxtəlif formalarda mövcuddur. Lakin Latın Amerikası ölkələrində daha aydın dadlar onların Avropa həmkarlarına nisbətən kənarlarını daha az bulanıq etmir.

Latın Amerikasında maliyyə inklüzivliyi ilə bağlı birləşdirici narahatlıq başqa bir məsələ ilə bağlıdır: müştəri nəzarəti və razılığı. Müştəri tərəfindən icazə verilən məlumatları təhlükəsiz şəkildə idarə etmək və təhlil etmək qabiliyyəti açıq bankçılığın əsasını təşkil etdiyindən, bu, bütün dünyada vacibdir. Lakin müştərilər maliyyə sistemi ilə tanış olmadıqda və ya ona etibar etmədikdə əlavə çətinliklər yaranır. Hətta Braziliyanın bankçılıq səviyyəsinin 85%-ə çatması belə, fırıldaqçılıqla bağlı narahatlıqları aradan qaldırmaqda çətinlik çəkir: 2022-ci ildə təxmin edilən itkilər 500 milyon ABŞ dollarına çatıb ki, bunun da 70%-i Dünya Bankı tərəfindən Pix-in payına düşür.

Mastercard APA-nın Mərkəzi və Cənubi Amerikada 2023-cü ildə apardığı sorğuya əsasən, Braziliya, Kolumbiya, Çili, Argentina və Peruda müştərilər üçün açıq bankçılıqla bağlı əsas narahatlıq "məlumatlarımın təhlükəsiz olmayacağından narahatam". “Maliyyə məlumatlarımı məxfi saxlamağa üstünlük verirəm” Peru istisna olmaqla, ikinci yerdədir, burada o, üçüncü yerə cüzi bir fərqlə düşüb. Bu, "Bütün maliyyə məlumatlarımı təşkil etmək və təqdim etmək mənim üçün çox çətindir" ifadəsi ilə tamamlanır — istehza ilə açıq bankçılıqdan istifadə edən PFM tətbiqi üçün mükəmməl bir fürsət.

Müştərinin icazəsi olmadan, dəstəkləyici qaydalar və infrastruktur, perspektivli bazar fonları və imkanları ilə birlikdə, əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Maliyyə qurumları üçün icazə almağın yaxşı bir yolu müştəri etibarını yaratmaq və sonra qorumaqdır. Mövcud məxfilik və məlumatların qorunması nəzarətinin tətbiqi açıq bankçılığın təmin edilməsinin ayrılmaz hissəsidir. Müştərilərin öz məlumatlarına nəzarəti və məlumatlarının necə istifadə edildiyinə dair şəffaflıq da eyni dərəcədə vacibdir ki, bu da öz növbəsində maliyyə savadlılığının daha geniş məsələlərinə aiddir.

Əgər maliyyə qurumları Latın Amerikasında açıq bankçılıqda uğur qazanmaq istəyirlərsə, əvvəlcə tədris planını dəyişdirməlidirlər. Bununla onlar dünyanın qalan hissəsi üçün də bir dərs ola bilərlər.

Mastercard-ın açıq bankçılıq həllərinin strateji rəhbərlik, texnoloji yerləşdirmə, bazarda iştirak və davamlı təkmilləşdirmə ilə Latın Amerikasında və dünyada tərəfdaşları necə gücləndirdiyini, müştəri etibarını necə qurduğunu və maliyyə inklüzivliyini necə təşviq etdiyini öyrənin .